镜头一转，山路间四个身份不明的男青年慌忙逃窜，其中一人落入水中，余下三人却在逃跑路上产生了分歧。
三人是辛小丰（邓超饰）、杨自道（郭涛饰）和陈比觉（高虎饰），是从小玩到大的把兄弟。
逃跑途中，辛小丰一直吵着要回去，陈比觉愤怒至极，一边骂着“我们三人都被你毁了”一面拳脚相加，却不料不慎摔倒，尖锐的木棍径直穿过他的右眼和头顶，场面极为血腥。
案件被定性为强奸*人案，但由于全场找不到任何指纹，只在女子的项链上发现了一枚残留的指纹，因此成了一桩悬案。
七年后，三个畏罪潜逃的青年拥有了新身份。
辛小丰成了一名认真努力为民除害的协警，人狠话不多令歹徒闻风丧胆。
杨自道当起了见义勇为拾金不昧的出租车司机，做好事从来不留名。
陈比觉则和一个小女孩一起生活在渔场，头部受伤后落下严重的后遗症，变成了一个傻子。
小女孩名叫尾巴，是三兄弟收养的弃婴。
