汤姆正在悠闲地享用早餐奶，却不知胆大妄为的吉二娃也趁机偷喝。
为了防止杰瑞继续偷喝，汤姆用柜子将老鼠洞口封住了三秒钟。杰瑞从相通的抽屉里爬了出来，嚣张地拿着吸管喝着牛奶，这让捕鼠冠军汤姆无法忍受。他抄起木棒向杰瑞打来，可惜失手了，杰瑞趁机逃脱。
喝饱的杰瑞转身就跑，汤姆穷追不舍，最终追到了仓库。老汤非常愤怒，他一定要让杰瑞付出代价。他用各种方式加固了箱子，并吞下钥匙以确保安全。当他得意地回头时，发现杰瑞已经喝完了牛奶，他非常生气。他一脚将杰瑞踢飞，但这只老鼠总是无处不在。
为了安全起见，老猫将牛奶藏在保险柜里。突然，他听到了熟悉的声音，打开保险柜一看，发现杰瑞又偷喝了牛奶。
看着手中的牛奶，老猫突然想到了一个整蛊耗子的方法。很快，汤姆来到了秘密实验基地，开始勾兑特制牛奶。他添加了各种药丸和药剂到牛奶中，最后搅拌均匀，但汤勺不堪重负，瞬间化掉了。这威力让汤姆猫非常惊讶。汤姆脸上带着邪恶的表情，暗自欢喜。
一只苍蝇宝宝飞了过来，喝下一口牛奶后当场就领了盒饭。如果那只耗子喝上一口，即使他的神仙姐姐来了也救不了他。
老猫轻轻地将牛奶放在鼠洞前，然后躲了起来。下一秒，吉二娃就被牛奶的香味吸引出来。他尝了一小口，好像没有什么异常。放下心来的吉二娃一头扎进了牛奶里。他喝了半碗，喝饱的杰瑞非常得意，但药效让他原地躺下了。
看到杰瑞摔倒，老猫非常开心。突然，吉二娃的身体发出了噼里啪啦的声音，就像放烟花一样。一切结束后，站在老猫面前的是一只比以前大得多的老鼠。这只老鼠的脸上充满了嚣张和六亲不认的表情，就像天神一样。汤姆一边撤退，一边反击。然而，这只肌肉老鼠不仅毫发无损，反而让老猫更加恐惧。汤姆赶紧拿起铁棍打杰瑞，但这只黑化的耗子脑袋非常硬，所有的打击都被免疫了。逃跑的汤姆赶紧关门，但杰瑞告诉你什么叫真正的破门而入。他轻松地穿过保险柜，把汤姆拽了出来，然后狠狠地打了一顿，打得汤姆毫无还手之力。
杰瑞徒手击穿保险柜，将汤姆扔到墙上，疯狂输出，打得汤姆毫无还手之力。正当杰瑞打得激烈时，意外发生了。随着身体发出一阵烟花般的声音，吉二娃渐渐恢复了原来的样子，只能咽了口唾沫逃跑，将剩下的牛奶喝光。药效显著，杰瑞变成了肌肉壮汉，拽着汤姆的胡须疯狂摔打。
然而，药效持续时间很短，杰瑞虚晃一招，夺路而逃，进入厨房打开冰箱躲了进去。老猫打开冰箱，被杰瑞一脚踢进去，不出所料地被困住了。杰瑞趁机配制强化牛奶，胡乱混合各种药丸，最后滴入最后一滴药剂，调制完成。最后一步是搅拌均匀，汤姆出现了，老猫夺回奶盆。老猫得意地踩住吉二娃的小尾巴，喝下牛奶，药效很快生效。杰瑞对着老汤一顿输出，突然传来爆炸声，汤姆变成了小猫咪，这让他非常危险。
