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太上老君将悟空关入炼丹炉烧炼。四十九天后，悟空不仅没死，还练就了火眼金睛，大闹天宫。玉帝请来如来佛祖。孙悟空败北，如来将五指化为大山，压住悟空。
五百年后，如来欲寻信徒取经，让佛法传到东土。她让观音和木叉前往大唐寻找合适之人。一路上收伏沙悟净、猪悟能和小白龙，并劝化孙悟空，让他们成为取经人。
龙王为使袁守诚预卜落空，私改降雨时辰、雨量。袁守诚断言龙王因违旨将被魏征处斩，并让龙王向唐太宗求生路。太宗梦龙王求情，许之，命魏征入朝，使其不能斩龙。
魏征与太宗对奕时，梦斩老龙。当晚太宗梦龙王索命，自此身心不安而患病。太宗不久亡故，在阴间遇到魏征旧友现任判官的崔珏。崔珏为太宗添寿二十年。
判官送唐王到超生贵道门后便走了。唐太宗还魂后，服了安神定魄之剂，连进了数次粥汤，被众臣扶入寝室休息。
第二天，唐太宗派刘全给阎王敬送瓜果，刘全因此与妻子重回人间团聚。唐太宗宣布大赦天下，严禁毁僧谤佛。众人推举唐僧主持水陆大会,太宗照众人的意愿派选唐僧主持。
观音菩萨变成游僧，将锡杖袈裟献给太宗。太宗将其赐予玄奘。观音上台对大家说大乘佛法的妙处，太宗让僧人去西天取经，玄奘愿去。太宗封其为“御弟圣僧”，赐号为“三藏”。唐僧收封后出关而去。
唐僧骑马西行。夜登双叉岭，被虎魔王部下生擒。太白金星搭救了唐僧。唐僧行至五行山，听到喊声：“我师父来也！”于是便解救了孙悟空为徒。
在路上，悟空打死六个强盗，唐僧抱怨不已。悟空受气，离开唐僧。观音教唐僧紧箍咒，悟空也接受龙王劝告，继续保护唐僧，并被戴上紧箍儿，顺从唐僧。
两人途径蛇盘山，马被龙吞食。观音将龙变为白马赐给唐僧当座骑。
