当年,神侯将素心带入京城,却遭到皇上的反对,将她赶出了皇宫,古三通不计前嫌收留了她,二人久住同一屋檐下,干柴遇烈火,又岂能不燃,俩人终于还是享受了鱼水之欢,十个月后,素心秘密地产下一个男婴,却无人知晓。决战当日,素心将孩子交给了邻居程大嫂代为抚养,并取下自己的玉佩给儿子戴上,之后赶往天山阻止古三通与神侯二人决战,正说到此处,神侯带人闯了进来,而一刀没有找到海棠在*了十几人后已先行离开了。
领了神侯密令,消失多日的海棠原来是去了蛇岛,召唤天涯回京复职。天涯与飘絮隐居蛇岛一年多,二人世界也变成了一家三口。天涯自知产假到期当晚便准备启程,飘絮心中不满,却也无可奈何。众人回到护龙山庄,听闻一刀练成了阿鼻道三刀,已经被刀完全控制,随时会入魔。神侯安排天涯与海棠合力追查一刀的下落,在其他人找到他之前,将他带回护龙山庄。无奈二人找的灵魂画师太过抽象,苦寻五日后依然杳无音讯。
天涯忽然想到,最危险的地方,也是最安全的地方,正是其母修行的水月庵,两人终于在水月庵附近的湖边找到了一刀,一刀自知压不住魔性,不愿跟天涯回去,于是双方大打出手。此时海棠为带走一刀,撒出七色入梦散,没想到竟让一刀陷入了幻境,却在幻境中看到了归海百炼被*的一幕,这下彻底激发了他心底的魔性,海棠上前想封住他的大穴,却被一刀伸手锁住咽喉,就在海棠意识快要消散之际,一滴眼泪唤醒了一刀心底的一丝人性,他松开了海棠,跑入林中晕了过去。
另一边,留守护龙山庄无所事事的成是非在知道素心有个流落在外的儿子后,决定和云罗郡主一同帮她寻找。无独有偶,程大嫂所在的地方也是成是非儿时的所在地,故地重游,自称三里镇鬼见愁的成是非由于装十三被衙役带回官府问话,只留下素心一人在街上闲逛。经过多方打听,她终于找到了化名兰姑的程大嫂。