龙图阁大学士、开封府尹包公陈州放粮后回到京城，宋仁宗闻之大喜，即在修文殿召见包公。
君臣二人畅谈国事，谈话间仁宗问起展昭，包公奏道： “此人有三绝，第一剑法精通，第二袖箭百发百中，第三善飞檐走壁。”天子闻听龙心大悦，吩咐包公明日带展昭入朝，他要亲往耀武楼观艺。
回到内阁，包公把仁宗的旨意说与展昭，展昭本不想入朝，但公孙策等人极力劝说，展昭无奈不再推辞。次日，仁宗率文武百官来至耀武楼，包公带展昭跪下参拜。仁宗命展昭舞剑，展昭先做个开门式，然后挥剑起舞，只见银光上下翻腾令人眼花缭乱。
接下来是袖箭表演，展昭连发三镖，三支袖箭全部钉在三十步外的三块牌的红点上，末一支已把木牌钉透。仁宗率众大臣登上高楼凭栏入座，展昭向耀武楼叩拜，然后轻轻在地上走了几步。突然，他身一缩背一躬， “嗖”的一声犹如云中飞燕般落在高阁之上，令众人齐声叫好。
随后，展昭沿柱爬上滑下，左盘右盘。最后展昭脚跟蹬住瓦陇，身体往上一翻，稳稳地将身子翻上房去。仁宗道： “这简直是朕的御猫嘛！”当下仁宗封展昭为御前四品带刀护卫,就在开封府供职。从此南侠展昭这“御猫”的绰号传遍四方。
却说江南松江芦花荡南有一个陷空岛，岛上有座卢家庄，庄主卢方武艺高强善爬高杆，人送绰号“钻天鼠”。卢方有四个结拜兄弟,结成五义,号称“五鼠”,卢方是老大老二名叫韩彰,会做地沟地雷,绰号“彻地鼠”。老三徐庆能深山探洞,号称“穿山鼠”。老凹叫蒋平,瘦小机灵,能在水中居住,号称翻江鼠”。
老五白玉堂,文武双全,容貌秀美,绰号“锦毛鼠”。白玉堂好行侠仗义,只是心胸不宽,做事狠毒。白玉堂听说展昭被封为御猫，因绰号相克而对他心存不满。于是离开陷空岛前往开封，欲与展昭一比高低。转眼白玉堂离庄将近两月，卢方放心不下。穿山鼠徐庆自告奋勇，愿去京城寻找，卢方沉吟不语。韩彰、蒋平知卢方担心徐庆鲁莽，便表示一同前往，卢方这才同意。
忽有凤阳府柳员外柳青求见，来者绰号“白面判官”，诡计多端。卢、柳二人寒暄入座。柳青说，庞太师外孙、凤阳太守孙珍欲用剥削的民膏为庞太师庆寿，特来约卢方兄弟劫富济贫。见卢方有些犹豫，柳青愤然告辞，出门正与韩彰三人相遇，说起劫寿礼之事，韩彰三人欣然愿往。四个人瞒着卢方去取孙珍寿礼，不免耽误了进京寻白玉堂的时间。
白玉堂果然在京城闯出乱子。这天，白玉堂换了夜行衣摸入皇宫，想让皇上知道“鼠”的功夫非在“猫”之下。却说内宫太监郭安本是叛贼郭槐的侄子，因叔叔被正法而对总管太监陈林十分仇恨，总想为叔叔报仇。他在一壶酒里放了毒药，让心腹太监何常喜给陈林送去，说是补身子的人参酒。
何常喜踏着月光出门，柳荫中闪出一人将他捆绑，又在口中塞了棉布，道： “明日到开封府后要讲实话，不然小心*！郭安在房中听到有来人的脚步声，以为是何常喜回来了，抬头却见一人持刀进来。他刚喊了一声，头已落地。
巡更太监闻声而来，见郭安已死，忙四下寻查，这才发现了何常喜。但他任人怎么问，就是不肯开口。次日，仁宗到忠烈祠上香，见墙上有人题诗：忠烈保君主，哀哉杖下亡，芳名垂不朽，博得一炉香。陈林来禀报昨夜宫中发生的事，仁宗大吃一惊，命包公亲审何常喜。何常喜见了包公，全部招供。一旁的展昭心下明白，此事定是白玉堂所为
大殿上，包公把郭安的阴谋奏明仁宗，仁宗想见见这个除奸义士，便命包公负责找来。包公回到府内告诉众人注意察访除奸义士，赵虎听了，很是动心。这天，赵虎乔装改扮成乞丐四处乱寻，西北风吹得他浑身冰凉，便来到一座破庙避风。
一会儿叉来了两个乞丐坐在赵虎旁边，他们闲谈之间提到城外吉升店住着一阔绰少年，据说他和最近皇宫内的命案有关。赵虎急速回衙向包公禀报，包公派王朝、马汉、张龙、赵虎率人赶往吉升店，众人把客店围个水泄不通。
谁知逮着的不是除奸义士，却是凤阳太守孙珍的二管家松福，他是来给庞太师送寿礼的，松福见官府来人，上前哭诉： “小人押送的寿礼被开封府的人盗走了，请各位大人做主。”王朝四人忙问事情始末。
松福说昨晚开封府的王朝等四位校尉和他们一处住宿，晚上同饮后大醉，方才苏醒发现寿礼不见了。赵虎大怒： “胡说！我们怎么偷你寿礼！他哪知道，昨夜之事正是韩彰、徐庆、蒋平和柳青假冒他们所做。此刻，柳青已用寿金买了粮食，运往灾区，这一车车粮食真不知能救活多少人命。
王、马、张、赵四人回开封府复命，包公说近来京城可能不会安宁，要大家小心行事。卢方担心白玉堂惹出祸端，也来到京城寻他，刚到开封，就遇见一个公子哥儿强抢民女，卢方把恶公子打晕，混乱中顺着棵大树上房离开，这一切都被路过的展昭看见。，
卢方到了开封府，包公以礼相待，卢方很是感动，连说白玉堂年幼无知，惹出祸来，请相爷恕罪。包公听说五鼠全到了京师很高兴，并把圣上想见白玉堂之事告诉卢方，希望卢方能帮忙寻人，卢方一口答应，告辞出来后，公孙策、展昭及王、马、张、赵留卢方饮酒，大家都很高兴。
卢方离开开封府，途经一座花园，深处有高楼幽静无人，他想生性孤僻的白玉堂可能藏于其中。卢方打听路人，得知是庞太师后花园里的藏书楼，多年无人出入、晚上，卢方穿上夜行衣悄悄奔了庞府花园，等更夫过去后，卢方蹿房越脊，转眼来至藏书楼。卢方见白玉堂独自在那里,不由落泪,诉说思念之苦,但白玉堂并不动心。卢方劝他一同去开封府归顺,白玉堂不肯,一定要治服“御猫”才肯罢休。
卢方无奈，只好离开藏书楼去开封府禀报。他走后，白玉堂知道这里不便久留，便消失在黑夜中。韩彰、徐庆、蒋平三人听说卢方被展昭等带入开封府，以为卢方波擒，便各执兵器来到开封府。包兴从茶房出来，猛抬头见有人影，便喊：“房上有人！展昭听见，拔出宝剑一个健步冲出屋。
见一人已到房檐上，展昭迅速掏出袖箭扔出去，只见那人身子一歪掉下房，被王朝等人捉住。忽然房上又一人向下一指，一缕寒光直奔展昭面门而来，展昭把头一低，不想暗器击中马汉肩膀。
展昭飞身上房,与那人刀剑相击,就听“当”的一声刀被削去一截。那人转身越过房脊,马上又有一人跳出挡住展昭房上正激烈厮*,包公与卢方赶来,道:“两位义士不要打了你们大哥在此!”卢方也高喊贤弟住手。韩彰、蒋平听命后,跳下来参见包公。
众人进入大厅重新相见，热闹非凡。突然马汉晕倒，韩彰方想起，只顾说话，倒忘了他那箭上有毒。说着掏出解药给马汉服下。转天上朝,仁宗问包公,义士可曾寻到,包公奏禀并未找到,但他的四个盟兄已归顺在开封府。仁宗听包公介绍五鼠之后,便命把卢方兄弟带入宫中,仁宗准备在寿山福海观看四鼠的本领。
回到开封府，包公用完晚饭，听院内有东西落下。包兴出去找到一个包着石头的纸条，神色慌张地进屋递，给包公。只见纸条上写道:今来借三宝,带回陷空岛,我住卢家庄,老鼠不怕猫。“三宝”是仁宗赐包公的三道御札,象征权柄,包公极为珍视,将其藏于密室。包公忙让包兴去查看。
展昭等人闻讯赶来，询问之下，得知包公派人去看了三宝，展昭一跺脚： “相爷中了投石问路之计了。卢方也说，白玉堂本不知三宝在哪儿，若不派人去察看，他也没办法，如今三宝危险了，正说着外边火光冲天。
展昭冲出门，只见一人影立于房上，便放出袖箭，只听“噗嗤”一声，展昭心知又中计了，原来那是个皮人。包兴正带着家人救火，展昭问三宝如何，包兴说没事，展昭让他再去查看。一会儿包兴跑回来，慌张的喊道：“三宝不见了！”
卢方兄弟见五弟太不像话，四人正要找他算账，被包公阻止。明日还要进宫，此事以后再议，只有展昭低头不语。寿山福海，殿堂楼阁金碧交辉，香烟缭绕中仁宗上殿落座，文武大臣排列两班，包公与卢方等人跪在阶下参拜。
参拜完毕，卢方来到大旗杆下，利落的攀上去展示各种技艺。喝彩声中，他忽然顺杆滑下，时猛然停住，翻身跳下韩彰的功夫因会毁坏地面，包公奏请不演。接下来徐庆来到万寿山前，身子一瞬不见了。过了一会儿他出现在南山尖上，向仁宗跪拜。
仁宗又登上大船，命太监将一只三足金蟾放入水中。蒋平待看不见金蟾后，跃入水中没有一点声响。许久不见出来，众人正在担心蒋平出事了。这时，猛见蒋平挺出身来，竞在水中跪着，双手捧住金蟾。君臣齐声喝彩。
仁宗转回殿内，封赏卢方四人六品校尉，在开封府供职，包公带领卢方等领恩。众人回到开封府，包兴禀报展昭已前往陷空岛。包公命卢方四人略作休息，明日追赶展昭，好有个接应。展昭来到芦花荡，先投到荡北菜花村双侠丁家，不巧丁兆兰、丁兆蕙兄弟出门。管家说陷空岛山路崎岖地势险恶，不能一人前往。展昭心中急躁听不进去。
夜晚，展昭乘渔船来到陷空岛，在飞峰岭下下船，趁月色来到卢家庄高墙之下。展昭敲门，里面庄丁问： “莫不是南侠御猫嘛？”展昭说正是，就听庄丁们骂骂咧咧地走了。展昭知是白玉堂故意激他，仍是纵身跃入高墙。里面漆黑一片，他直奔正门。
正门不开，展昭向西摸去，那边也有大门，却是开着的，他穿过一道道门，只觉房子一层比一层高，便知是在上山。走了一段，终于看到亮灯的房子，展昭闯入，见一头戴武生巾，身穿花氅足登官靴的人背向他立着，便道： “五贤弟请了。”
那人转过身来，竟是一个草人，展昭说声“不好！”才一转身，便登翻木板落入一个大网套里。展昭被捆在一黑屋，抬头可见一线天空，明白是到了通天窟了，可壁十分光滑，借着天光还看见壁上有一小横匾，上写：气
四更时分，展昭被带到一间明亮的大厅，白玉堂正在独自饮酒，见他进来便故作惊讶地上前松绑谢罪。展昭劝白玉堂跟他回开封府，白玉堂提出条件，若展昭能在十日内盗回三宝他就甘拜下风，听从指挥。展昭道三天就够。随后展昭又被送回通天窟。
丁兆兰、丁兆蕙兄弟回到茉花村，得知展昭独闯陷空岛，很是担心。这时卢方兄弟四人也来到丁家。众人估计此时展昭已被关在通天窟了，便一起商议对策。卢方知白玉堂心胸窄，四鼠回岛，也劝不回来。于是建议丁氏兄弟上岛营救，丁氏兄弟欣然愿往。卢方便把岛上的地形、机关一一告知，大家订好计划，立刻出发。
月色徽明，二丁驾一叶扁舟出了芦花荡，顺水驶进岛岸。登岸后，丁兆兰把船藏好就地等候，丁兆蕙绕路穿过一片松林接近卢家庄。巡更人走过，丁兆蕙暗中跟随，听他们闲谈中说最近连环窟外戒备森严。丁兆蕙就晓得三宝藏在那里。依卢方的指引，丁兆蕙来到一面依山而建的大石门，这正是通天窟的大门。丁兆蕙在暗处掏出竹管用嘴一吹，一支麻醉针钉在一庄丁脖子上，庄丁立刻瘫痪。
另一庄丁赶紧过去搀扶，也被针射中。二人睁着眼动弹不得，．=兆蕙将二人拖入草丛藏匿起来。丁兆蕙进入通天窟，展昭见是兆蕙欢喜万分。展昭说今晚是他与白玉堂约定的最后时刻，须在三更前盗回三宝，白玉堂才服气，于是他们急速前往连环窟。
白玉堂派白福去取三宝，他想把三宝带在身上，已确保万无一失。白福来至连环窟，向看守们说明是奉白玉堂之命来取三宝。躲在暗中的展昭、丁兆蕙悄然退去。白福背着装三宝的包袱往回走，半路被展昭二人拿获。展昭、丁兆蕙回到岸边。丁兆蕙已把卢方、韩彰、徐庆接来，大家见事情办妥，直奔卢家庄。
白玉堂在五义厅正等候白福，忽见展昭手托包袱走进来。锦毛鼠仔细一看，确是三宝，那包袱皮儿是他亲手封的。这时卢方、韩彰、徐庆、丁氏兄弟一齐涌入五义厅。白玉堂满脸羞恼，抄起椅子朝展昭砸去，徐庆用刀架住。，白玉堂又把大氅脱下撕成两片，双手抡起挡住利刃，冲出五义厅，众人也不追赶。
白玉堂离开卢家庄到了山根下，想顺铁索越渡松江，但铁链已断落水底。这时芦苇中摇出一只小渔船，白玉堂急忙呼唤： “快摇过来，把我送过江自有重谢。”船到江心，渔翁摘去蓑衣斗笠说：“五弟还是跟我回去吧。”原来是蒋平，白玉堂举拳便打。蒋平钻入江中，白玉堂只得自己撑船。累得通身是汗喘吁不止，小船还在江心打转。
蒋平忽然露出头来，把住船边，说道：“老五呀，喝水不喝？”白玉堂还没来得及说话，小船便底朝天了。白玉堂在水中挣扎不久，便昏过去，蒋平将其托起，踩水来到岸边。卢方等人忙将白玉堂带到茉花村，细心照料。白玉堂随丁兆兰来到堂屋，勉强回应大家的问候，只是不理藉平。众人摆酒给白玉堂压惊，席间展昭一片诚恳，白玉堂非常感动，两人互相敬酒，言归于好。
几日后，展昭和五鼠拜别丁氏兄弟，离开茉花村，快马加鞭驰回开封
众人回到开封府，包公叫白玉堂书房相见，白玉堂见到包公面带愧色，倒头便拜。包公表明圣上求贤若渴，自己也会为白玉堂保奏。
