诸葛亮五擒孟获后，直逼孟获的老巢。孟获的老婆祝融夫人亲自出马，击败并擒获蜀军两位将领。
诸葛亮派赵云出马，擒获祝融夫人，诸葛亮释放祝融夫人，换回两个被俘的将领。
次日，孟获请来木鹿大王，木鹿大王有驱兽的本领，他一顿口哨，大象，老虎，牛群一起向蜀军冲来，蜀军大败。赵云回营请罪，诸葛亮说，我在南阳时就听说南人有驱兽的本领，我已有对策，明日我亲自出马。
第二天，诸葛亮亲自上阵，木鹿大王又是吹哨引来兽群，诸葛亮把几个大木箱打开，每个大木箱里面都是一个制作的怪物的巨大头颅，兽群见了惊骇不已，不敢再向前，诸葛亮一声令下，这些巨大怪物有轮子，向前滚动，并且从口鼻处喷出火来，兽群起火，仓皇逃窜，孟获大败。
孟获假装被其他洞主擒获，意图行刺诸葛亮，诸葛亮早就看出来，把他们绳捆索绑，孟获第六次被擒。
孟获还是不服，说我还有良策可破蜀军，诸葛亮把他狠狠的责骂了一番，又把他放了。
原来孟获的良策就是藤甲兵，藤甲兵可以抵抗刀斧，弓箭，蜀军大败。诸葛亮与众将研究后，得知这种藤甲是长期浸油制成，大家决定用火攻。
诸葛亮命魏延诈败，把敌军引入山谷，山谷中布置了重油车，敌军入山谷后，蜀军引燃油车，藤甲兵被烧死烧伤不计其数，诸葛亮看了感觉*戮太重，虽然属于不得已，恐损自己的阳寿。孟获第七次被擒，诸葛亮彻底打服了孟获，孟获继续担任南王，他感觉自己很对不住诸葛亮，发誓效忠蜀国，永不再反。
