柴可夫斯基的许多悲剧性作品都是和一些明朗愉快的作品在同一时期产生的，如1893年创作了《第六交响曲》，同时1891年时已经写了舞剧《胡桃夹子》。柴可夫斯基许多杰出的作品，将永远成为全人类音乐文化的珍贵的遗产。
创作背景1890年，柴可夫斯基答应为彼得堡皇家歌剧院写两件作品：其一是根据赫兹的戏剧而写的歌剧《伊奥兰塔》，另一是舞剧《胡桃夹子》。1891年2月，他从彼得堡回到弗洛罗夫斯科耶时，致力于《胡桃夹子》的创作。他告诉莫杰斯特说：“我正以全力工作，正开始投身于舞剧的主题，我想我在离开这里之前可以完成其中不小的部分。”根据原稿上的字，开始写《雪花圆舞曲》是在3月9好。
舞剧《胡桃夹子》取材于法国浪漫派文学家大仲马根据德国荷夫曼的童话《胡桃夹子和鼠王》而写的神仙的故事。这个作品的构思主旨同柴可夫斯基的其他芭蕾舞剧大致相同，仍然是爱情和人性战胜“恶魔妖法”。故事是这样的：西尔贝豪斯校长夫妇为自己的和朋友们的孩子举行一次圣诞节晚会。客人都来了，蜡烛点起来，孩子们进来接受礼物。参事德罗赛尔迈尔带来的，是四个机械洋囡囡：小丑和鸽子，一个兵和一个商人。
此外，他又送给主人的女孩子克拉拉一个制成人形的，可用巨大的牙床咬破果壳的老式德国的胡桃夹子。克拉拉特别喜欢这件礼物，但她的哥哥弗朗斯和别的男孩子却从她的手中夺了去，并把他打破了。克拉拉哭得十分伤心，她抚摸着可怜的胡桃夹子，眼看着它已经变成一个残废者。
晚会散后她就去睡觉，但她一心想念着破碎的胡桃夹子，翻来覆去睡不着，她就爬下楼梯来。半夜里，老鼠侵入屋中，一切玩具都火起来和这些跳梁小丑作战。最激烈的战斗发生于鼠王和胡桃夹子之间。当鼠王取得优势时，克拉拉用拖鞋对准了它，给予打击，使胡桃夹子转败为胜。胡桃夹子变成一个公子，邀请她到糖果的仙国中去，糖果仙国的女王是糖梅仙子。他们飞过寒冷的树林，雪花在四周跳舞。代表巧克力，咖啡和茶的西班牙，阿拉伯和中国舞者跳起舞来，欢迎着嘉宾。
《胡桃夹子》这个作品的主旨和柴可夫斯基其他的舞剧基本相同，都是美好的爱情和人性本“善”的一方打败了“妖魔”。邪恶方一般是通过自鸣钟上的猫头鹰和鼠王鼠辈来体现，而正义的一方则是孩子们内心的善良与天真。孩子是弱小的，内心对世界充满好奇，同时也充满陌生，胆怯，然而正是因为他们这样单纯的心灵与毫无虚伪的童心，对善有着执着的追求，也许善本就是人们的本能，从而显得格外感人。
文中美丽又善良的克拉拉凭着对爱的忠诚战胜了德罗瑟迈厄的魔法，救下了少年胡桃夹子，弘扬了“善”，肯定了光明与欢乐的生活信念。剧中的儿童场面，将真人和木偶巧妙地结合在一起，将梦境与现实融合，在音乐中表现的最为鲜明。
钢琴组曲《胡桃夹子》就是根据舞剧改编而来的，选取原剧中的七个音乐片段改编成一套钢琴音乐会作品，钢琴音乐会组曲《胡桃夹子》包含了《前奏曲》《进行曲》《糖果仙子之舞》《特帕克舞曲》《阿拉伯舞曲》《中国舞曲》《芦笛舞曲》《花之圆舞曲》。充分为观众展现了用音乐衬托舞蹈，用舞蹈表现音乐的一场奇幻美妙的音乐盛宴。
