三十四年，楚太子商臣弑其父成王代立。
缪公于是复使孟明视等将兵伐晋，战于彭衙。秦不利，引兵归。
戎王使由余于秦①。由余，其先晋人也，亡入戎，能晋言②。闻缪公贤，故使有余观秦。秦缪公示以宫室、积聚。由余曰：“使鬼为之，则劳神矣③。使人为之，亦苦民矣。”缪公怪之，问曰：“中国以诗书礼乐法度为政，然尚时乱④，今戎夷无此，何以为治，不亦难乎？”由余笑曰：“此乃中国所以乱也。夫自上圣黄帝作为礼乐法度，身以先之⑤，仅以小治。及其后世，日以骄婬。阻法度之威⑥，以责督于下⑦，下疲极则以仁义怨望于上⑧，上下交争怨而相篡弑，至于灭宗，皆以此类也。夫戎夷不然。上含淳德以遇其下，下怀忠信以事其上，一国之政犹一身之治，不知所以治⑨，此真圣人之治也。”
于是缪公退而问内史廖曰：“孤闻邻国有圣人，敌国之忧也。今由余贤，寡人之害，将奈之何？”内史廖曰：“戎王处辟匿⑩，未闻中国之声(11)。君试遗其女乐(12)，以辰其志(13)；为由余请，以疏其间(14)；留而莫遣，以失其期。戎王怪之，必疑由余。君臣有间，乃可虏也。且戎王好乐，必怠于政。”缪公曰：“善。”因与由余曲席而坐(15)，传器而食，问其地形与其兵势尽察，而后令内史廖以女乐二八遗戎王。戎王受而说之(16)，终年不还(17)。于是秦乃归由余。由余数谏不听，缪公又数使人间要有余(18)，由余遂去降秦。缪公以客礼礼之，问伐戎之形。
①使由余：“派由余出使。②能晋言：能说晋国话（晋方言）。③“使鬼”二句：这些宫室积蓄，如果是叫鬼神建造，就会使鬼神感到劳累。下二句仿此。④时：时常，常常。⑤身以先之：等于说“以身先之”，意思是亲自带头去实行。⑥阻：恃，凭仗。⑦责督：要求和监督。⑧罢极：疲惫。罢，通“疲”。极，也是疲的意思。怨望：怨恨。“怨”“望”同义。⑨所以治：治理的方法。⑩辟匿：指偏僻之地。(11)声：指音乐。(12)遗（ｗèｉ，畏）：赠送。女乐：歌舞伎女。(13)夺其志：意思是改变他的心志。(14)疏其间：使他们的间隔加大。即使他们相互疏远的意思。(15)曲席：连席，座席相连接。(16)说（ｙｕè，悦）：同“悦”。(17)不还：《韩非子·十过》作“不迁”，下有“牛马半死”一句。译文参用《韩非子》。(18)间：暗中，秘密。要：通“邀”，邀请。
三十六年，缪公复益厚孟明等，使将兵伐晋，渡河焚船①，大败晋人，取王官及鄗，以报殽之役②。晋人皆城守不敢出③。于是缪公乃自茅津渡河，封殽中尸④，为发丧，哭之三日。乃誓于军曰：“嗟士卒！听无，余誓告汝。古之人谋黄发番番⑤，则无所过：“以申思不用蹇叔、百里傒之谋⑥，故作此誓，令后世以记余过。君子闻之，皆为垂涕⑦，曰：“嗟乎！秦缪公之与人周也⑧，卒得孟明之庆。”
①焚船：即破釜沉舟的意思，表示死战的决心。②报：报复，报仇。③城守：在城墙上守卫。④封：筑坟，给坟添土。⑤黄发番（ｐó，婆）番：指老年人。黄发，老年人的头发白了以后还会变黄，故用黄发借指年纪很老的人。番番，白发苍苍的样子。番，通“皤”⑥申思：反复思考。申，重复⑦垂涕：落泪。涕，眼泪⑧与：帮助。
三十七年，秦用由余谋伐戎王，益国十二，开地千里，遂霸西戎。天子使召公过贺缪公以金鼓①。三十九年，缪公卒，葬雍。从死者百七十七人，秦之良臣子舆氏三人名曰奄息、仲行、鍼虎，亦在从死之中。秦人哀之②，为作歌《黄鸟》之诗③。君之曰：“秦缪公广地益国，东服强晋④，西霸戎夷，然不为诸侯盟主，亦宜哉。死而弃民，收其良臣而从死。且先王崩⑤，尚犹遗德垂法⑥，况夺之善人良臣百姓所哀者乎⑦？是以知秦不能复东征也。”缪公子四十人，其太子?代立，是为康公。
①金鼓：古代军队中用以指挥发信号的用具。金，指金属制成的钲，鸣金表示止兵；鼓是战鼓，擂鼓表示进击。②哀：同情。③《黄鸟》之诗：“见《诗经·秦风》。④服强晋：使强大的晋国服从。⑤先王：指古有德之王。⑥遗德垂法：留下来的道德和法度。垂，流传，留下。⑦之：那。
康公元年。往岁缪公之卒，晋襄公亦卒；襄公之弟名雍，秦出也①，在秦。晋赵盾欲立之，使随会来迎雍，秦以兵送至令狐。晋立襄公子而反击秦师，秦师败，随会来奔。二年，秦伐晋，取武城，报令狐之役。四年，晋伐秦，取少梁。六年，秦伐晋，取羁马。战于河曲，大败晋军。晋人患随会在秦为乱②，乃使魏雠余详反③，合谋会，诈而得会，会遂归晋。康公立十二年卒，子贡公立。
①秦出：指秦女所生。②患：忧虑，担心。③详（ｙáｎｇ，佯）：通“佯”假装。
共公二年，晋赵穿弑其君灵公。三年，楚庄王强，北兵至雒，问周鼎①。共公立五年卒，子桓公立。
①问周鼎：指图谋夺取周王朝的政权。周鼎，相传禹收天下之金铸成九鼎，象征天下九州，后成为象征国家政权的传国之宝。商汤迁之于商邑，周武王迁之于洛邑。
桓公三年，晋败我一将①。十年，楚庄王服郑，北败晋兵于河上，当是之时，楚霸，为会盟合诸侯。二十四年，晋厉公初立，与秦桓公夹河而盟。归而秦倍盟②，与翟合谋击晋。二十六年，晋率诸侯伐秦，秦军败走，追至泾而还。桓公立二十七年卒，子景公立。
①一将：据《晋世家》记载，这一年晋俘虏了秦将赤。②倍：同“背”，背弃。
景公四年，晋栾书弑其君厉公。十五年，救郑，败晋兵于栎。是时晋悼公为盟主。十八年，晋悼公强，数会诸侯，率以伐秦，败秦军。秦军走，晋兵追之。遂渡泾，至棫林而还。二十七年，景公如晋，与平公盟，已而背之。
三十六年，楚公子围弑其君而自立，是为灵王。景公母弟后子鍼有宠，景公母弟富①，或谮之②，恐诛，乃奔晋，车重千乘③。晋平公曰：“后子富如此，何以自亡？”对曰：“秦公无道，畏诛，欲待其后世乃归④。”三十九年，楚灵王强，会诸侯于申，为盟主，*齐庆封。景公立四十年卒，子哀公立。后子复来归秦。
①景公母弟富：《会注考证》云：“枫、三、南本无‘景公母弟’四字。”②谮（ｚèｎ，去声怎）：说坏话诬陷别人。③车重：辎重，辎重车。④后世：后嗣，后代。
哀公八年，楚公子弃疾弑灵王而自立，是为平王。十一年，楚平王来求秦女为太子建妻。至国，女好而自娶之。十五年，楚平王欲诛建，建亡；伍子胥奔吴。晋公室卑而六卿强①，欲内相攻，是以久秦晋不相攻。
三十一年，吴王阖闾与伍子胥伐楚，楚王亡奔随，吴遂入郢。楚大夫申包皮皮胥来告急②，七日不食，日夜哭泣。于是秦乃发五百乘救楚，败吴师。吴师归，楚昭王乃得复入郢。哀公立三十六年卒。太子夷公，夷公蚤死，不得立，立夷公子，是为惠公。
①公室：指诸侯家族。六卿：晋国有范氏、中行氏、智氏、赵氏、韩氏、魏氏六个家族，世代为卿，称六卿。②申包皮皮胥为求救兵，立倚秦庭墙哭七日七夜。事见《左传·定公四年》。
惠公元年，孔子行鲁相事。五年，晋卿中行、范氏反晋，晋使智氏、赵简子攻之，范、中行氏亡奔齐。惠公立十年卒，子悼公立。
悼公二年，齐臣田乞弑其君孺子，立其兄陽生，是为悼公。六年，吴败齐师。齐人弑悼公，立其子简公。九年，晋定公与吴王夫差盟，争长于黄池，卒先吴①。吴强，陵中国②。十二年，齐田常弑简公，立其弟平公，常相之。十三年，楚灭陈。秦悼公立十四年卒。子厉共公立。孔子以悼公十二年卒③。
①先吴：让吴占先了。②陵：欺压。③以：于，在。
厉共公二年，蜀人来赂。十六年，堑河旁①。以兵二万伐大荔，取其王城。二十一年，初县频陽。晋取武成。二十四年，晋乱，*智伯②，分其国与赵、韩、魏。二十五年，智开与邑人来奔。三十三年，伐义渠，虏其王。三十四年，日食。厉共公卒，子躁公立。
①堑：壕沟。这里是挖壕沟的意思。②*智伯，韩、赵、魏三家分晋，列为诸侯，为战国的开始。事在公元前403年，《左传》记事至此为止。
躁公二年，南郑反。十三年，义渠来伐，至渭南。十四年，躁公卒，立其弟怀公。
怀公四年，庶长晁与大臣围怀公，怀公自*。怀公太子曰昭子，蚤死，大臣乃立太子昭子之子，是为灵公。灵公，怀公孙也。
灵公六年，晋城少梁①，秦击之。十三年，城籍姑。灵公卒，子献公不得立，立灵公季父悼子，是为简公。简公，昭子之弟而怀公子也。
①城少梁：在少梁筑城。
简公六年，令吏初带剑①。堑洛。城重泉。十六年卒，子惠公立。
①带剑：《正义》：“春秋官吏各得带剑。”带剑是表示威仪。
惠公十二年，子出子生。十三年，伐蜀，取南郑。惠公卒，出子立。
出子二年，庶长改迎灵公之子献公于河西而立之。*出子及其母，沈之渊旁。秦以往者数易君，君臣乖乱①，故晋复强，夺秦河西地。
①乖乱：混乱，不协调。
献公元年，止从死。二年，城栎陽。四年正月庚寅，孝公生。十一年，周太史儋见献公曰：“周故与秦国合而别，别五百岁复合，合（七）十七岁而霸王出①。”十六年，桃冬花②。十八年，雨金栎陽③。二十一年，与晋战于石门，斩首六万，天子贺以黼黻④。二十三年，与魏晋战少梁⑤，虏其将公孙痤。二十四年，献公卒，子孝公立，年已二十一岁矣。
①“周故与”三句：这是太史儋（ｄāｎ，丹）所说的一段预言吉凶祸福的谶（ｃｈèｎ，趁）语，在《史记》中曾四次出现，不可信。详见《周本纪》烈王二年注。
②冬花：冬天开花。③雨金：天上落金，古人以为是吉兆。④黼黻（ｆǔｆú，斧福）：古绣有花纹的礼服。黼，黑白相间如斧形的花纹。黻，黑青相间如?形的花纹。⑤魏晋：即魏。秦献公九年（前376），韩、赵、魏三家全部瓜分晋地，废晋静公，晋亡。因魏国本是晋的一部分，所以称之为魏晋。
孝公元年，河山以东强国六①，与齐威、楚宣、魏惠、燕悼、韩哀、赵成侯并。淮泗之间，小柄十余②。楚、魏与秦接界。魏筑长城，自郑滨洛以北③，有上郡。楚自汉中，南有巴、黔中。周室微，诸侯力争④，争相并。秦僻在雍州，不与中国诸侯之会盟，夷翟遇之⑤。
孝公于是布惠，振孤寡⑥，招战士，明功赏。下令国中曰：“昔我缪公自岐雍之间，修德行武，东平晋乱，以河为界，西霸戎翟，广地千里，天子致伯，诸侯毕贺，为后世开业，甚光美。会往者厉、躁、简公、出子之不宁，国家内忧，未遑外事⑦，三晋攻夺我先君河西地，诸侯卑秦⑧，丑莫大焉⑨。献公即位、镇抚边境，徙治栎陽，且欲东伐，复缪公之故地，修缪公之政令。寡人思念先君之意，常痛于心。宾客群臣有能出奇计强秦者⑩，吾且尊官?，与之分土?。”于是乃出兵东围陕城，西斩戎之獂王。
①河山：黄河与殽山。②小柄十余：指鲁、宋、卫、邾、腾、薛等国。③滨洛以北：沿洛水往北。④力政：以武力相征伐。政：通“征”。⑤夷翟（ｄí，狄）遇之：像对待夷狄一样对待秦国。翟，通“狄”。⑥振：同“赈”，救济。⑦未遑（ｈｕáｎｇ，皇）：无暇顾及。遑，闲暇。⑧卑秦：轻视秦国。⑨丑：耻。⑩强秦：使秦强盛。尊官：提高他的官职。?分土：指赐给封地。分，颁。
卫鞅闻是令下，西入秦，因景监求见孝公①。
①因：通过。景监：名叫景的宦官。监，宦官。
二年，天子致胙①。
三年，卫鞅说孝公变法修刑，内务耕稼，外劝战死之赏罚②，孝公善之③。甘龙、杜挚等弗然④，相与争之⑤。卒用鞅法，百姓苦之；居三年，百姓便之⑥。乃拜鞅为左庶长。其事在《商君》语中⑦。
①致胙（ｚｕò，作）：送来祭肉。胙：祭肉。②劝：鼓励，勉励。③善：以为善，认为好。④弗然：不以为然。认为不对。⑤争之：为此而争辩。⑥便之：以之为便，认为它合适。⑦“其事”句：是说这件事记载于《商君列传》中。
七年，与魏惠王会杜平。八年，与魏战元里，有功。十年，卫鞅为大良造，将兵围魏安邑，降之①。十二年，作为咸陽，筑冀阙②，秦徙都之。并诸小乡聚③，集为大县，县一令，四十一县。为田开阡陌④。东地渡洛⑤。十四年，初为赋⑥。十九年，天子致伯。二十年，诸侯毕贺。秦使公子少官率师会诸侯逢泽，朝天子。
①降之：使安邑降服。②冀阙：也叫象魏、象阙，古代廷外公布法令的门阙。③乡聚：乡邑和村落。乡，一万二千户为乡。聚，村落。
④“为田”句：意思是说开辟农田，废除井田制度下的纵横交错的田埂。
⑤东地渡洛：东部地界过了洛水。⑥初为赋：开始制定新的赋税制度。
二十一年，齐败魏马陵。
二十二年，卫鞅击魏，虏魏公子卬。封鞅为列侯，号商君。
二十四年，与晋战雁门①，虏其将魏错。
孝公卒，子惠文君立。是岁，诛卫鞅。鞅之初为秦施法，法不行，太子犯禁。鞅曰：“法之不行，自于贵戚②。君必欲行法，先于太子。太子不可黥③，黥其傅师。”于是法大用，秦人治。及孝公卒，太子立，宗室多怨鞅，鞅亡，因以为反，而卒车裂以徇秦国④。
①晋：指魏。雁门：据《索隐》考证，“雁”恐为“岸”之误。②贵戚：与国君同姓的亲属。③黥：墨刑，以刀刻面涂墨。④车裂：也叫磔（ｚｈé，折），古代酷刑之一，把犯人绑在几辆车上，拖裂肢体。徇：示众。
惠文君元年，楚、韩、赵、蜀人来朝。二年，天子贺。三年，王冠①。四年，天子致文武胙。齐、魏为王。
五年，陰晋人犀首为大良造。六年，魏纳陰晋，陰晋更名宁秦②。七年，公子卬与魏战，虏其将龙贾，斩首八万。八年，魏纳河西地。九年，渡河，取汾陰、皮氏。与魏王会应。围剿，降之。十年，张仪相秦。魏纳上郡十五县。十一年，县义渠。归魏焦、曲沃③。义渠君为臣。更名少梁曰夏陽。十二年，初腊④。十三年四月戊午，魏君为王⑤，韩亦为王⑥。使张仪伐取陕，出其人与魏。
①冠：古代贵族子弟年满二十岁行加冠仪式，表示已成年。②更名：改名。③归：归还。④初腊：初次举行腊祭。腊，古代陰历十二月举行的一种祭祀，本为中原地区的风俗，此时秦国开始效仿之，故云“初腊”。⑤魏君：《正义》以为指魏襄王。又梁玉绳以为“魏君”为“秦君”之误。（见《会注考证》引）⑥韩亦为王：指韩宣惠王。
十四年，更为元年①。二年，张仪与齐、楚大臣会啮桑。三年，韩、魏太子来朝。张仪相魏。五年，王游至北河。七年，乐池相秦。韩、赵、魏、燕、齐帅匈奴共攻秦。秦使庶长疾与战修鱼，虏其将申差，败赵公子渴、韩太子奂，斩首八万二千。八年，张仪复相秦。九年，司马错伐蜀，灭之。伐取赵中都、西陽。
十年，韩太子苍来质。伐取韩石章。伐败赵将泥。伐取义渠二十五城。十一年，?里疾攻魏焦，降之。败韩岸门，斩首万，其将犀首走。公子通封于蜀。燕君让其臣子之②。十二年，王与梁王会临晋。庶长疾攻赵，虏赵将庄。张仪相楚。十三年，庶长章击楚于丹陽，虏其将屈丐，斩首八万；又攻楚汉中，取地六百里，置汉中郡。楚围雍氏，秦使庶长疾助韩而东攻齐，到满助魏攻燕。十四年，伐楚，取召陵。丹、犁臣③，蜀相壮*蜀侯来降④。
惠王卒，子武王立。韩、魏、齐、楚、越皆宾从⑤。
①元年：指后元元年（前324）。②让：指让位。事详《燕召公世家》。③丹、犁：戎族的两支，属西南夷。④“蜀相壮”句：《张仪列传》及《战国策·秦策》记载，司马错伐蜀后，蜀王改称蜀侯，以陈庄为蜀相。据此，这里“蜀相壮”即陈庄，“蜀侯”当是原蜀王或蜀王之子。（参用《会注考证》说）⑤越：《集解》引徐广曰：“一作赵。”宾从：归服。
武王元年，与魏惠王会临晋。诛蜀相壮。张仪、魏章皆东出之魏。伐义渠、丹、犁。二年，初置丞相，?里疾、甘茂为左右丞相。张仪死于魏。三年，与韩襄王会临晋外。南公揭卒，?里疾相韩。武王谓甘茂曰：“寡人欲容车通三川①，窥周室，死不恨矣②。”其秋，使甘茂、庶长封伐宜陽。四年，拔宜陽，斩首六万。涉河，城武遂。魏太子来朝。武王有力好戏，力士任鄙、乌获、孟说皆至大官。王与孟说举鼎，绝膑③。八月，武王死。族孟说④。武王取魏女为后，无子。立异母弟，是为昭襄王。昭襄母楚人，姓芈氏，号宣太后。武王死时，昭襄王为质于燕，燕人送归，得立。
①容车通三川：《战国策·秦策》无“容”字。又《会注考证》引安井衡曰：“车通三川者，欲容车之广，通三川之路也，不必须广。”据此，则“容车”指能容车通过的窄路。三川，三川郡，当时属韩国，境内有河、洛、伊三条河流，故名三川。东、西周在三川郡中，所以这里“三川”实际是指周都洛陽，所以下句说“窥周室”。②恨：遗憾。③膑：膝盖骨。④族：灭族，满门抄斩。
昭襄王元年，严君疾为相。甘茂出之魏。二年，慧星见。庶长壮与大臣、诸侯、公子为逆，皆诛，及惠文后皆不得良死①。悼武王后出归魏。三年，王冠。与楚王会黄棘、与楚上庸②。四年，取蒲阪。慧星见。五年，魏王来朝应亭，复与魏蒲阪。六年，蜀侯辉反③，司马错定蜀。庶长奂伐楚，斩首二万。泾陽君质于齐。日食，昼晦。
七年，拔新城。?里子卒。八年，使将军芈戎攻楚，取新市。齐使章子，魏使公孙喜，韩使暴鸢共攻楚方城，取唐眛。赵破中山，其君亡，竟死齐。魏公子劲、韩公子长为诸侯④。九年，孟尝君薛文来相秦。奂攻楚，取八城，*其将景快。十年，楚怀王入朝秦，秦留之。薛文以金受免⑤。楼缓为丞相。十一年，齐、韩、魏、赵、宋、中山五国共攻秦⑥，至盐氏而还。秦与韩、魏河北及封陵以和。慧星见。楚怀王走之赵，赵不受，还之秦，即死，归葬。十二年，楼缓免，穰侯魏冉为相。予楚粟五万石。
①及：连及，牵连。良死：好死，善终。②与：给，这里是归还的意思。③蜀侯辉（ｈｕī，辉）反：《索隐》：“《华陽国志》曰：‘秦封王子辉为蜀侯祭，蜀侯祭，归胙于王，后母疾之，加毒以进，王大怒，使司马错赐辉剑。’此辉不同也。”④为诸侯：指受到魏、韩的分封。《索隐》：“别封之邑，比之诸侯，犹商君、赵长安君然。”⑤以金受免：《正义》以为“金受”是秦丞相之姓名。《会注考证》引方苞、张文虎说，以为“金受”或为“受金”之倒。又引梁玉绳曰：“考《孟尝君传》：秦昭王以为相。人或说昭王曰：“孟尝君相秦，必先齐而后秦，秦其危矣。”于是昭王乃止囚孟尝君。’疑金受是说昭王之人。”今姑从梁说。⑥中山：《正义》：“盖中山此时属赵，故云五国也。”一说：当为衍文。
十三年，向寿伐韩，取武始。左更白起攻新城。五大夫礼出亡奔魏。任鄙为汉中守。十四年，左更白起攻韩、魏于伊阙，斩首二十四万，虏公孙喜，拔五城。十五年，大良造白起攻魏，取垣，复予之。攻楚，取宛。十六年，左更错取轵及邓。冉免。封公子市宛，公子悝邓，魏冉陶，为诸侯。十七年，城陽君入朝，及东周君来朝。秦以垣为蒲阪、皮氏①。王之宜陽。十八年，错攻垣、河雍②，决桥取之。十九年，王为西帝，齐为东帝，皆复去之。吕礼来自归③。齐破宋，宋王在魏，死温。任鄙卒。二十年，王之汉中，又之上郡、北河。
二十一年，错攻魏河内。魏献安邑，秦出其人，募徙河东赐爵，赦罪人迁之。泾陽君封宛。二十二年，蒙武伐齐。河东为九县，与楚王会宛。与赵王会中陽。二十三年，尉斯离与三晋、燕伐齐，破之济西。王与魏王会宜陽，与韩王会新城。二十四年，与楚王会鄢，又会穰。秦取魏安城，至大梁，燕、赵救之，秦军去。魏冉免相。二十五年，拔赵二城。与韩王会新城，与魏王会新明邑。二十六年，赦罪人迁之穰。侯冉复相。
二十七年，错攻楚。赦罪人迁之南陽。白起攻赵，取代光狼城。又使司马错发陇西，因蜀攻楚黔中，拔之。二十八年，大良造白起攻楚，取鄢、邓，赦罪人迁之。二十九年，大良造白起攻楚，取郢为南郡④，楚王走。周君来。王与楚王会襄陵。白起为武安君。三十年，蜀守若伐楚，取巫郡，及江南为黔中郡。三十一年，白起伐魏，取两城。楚人反我江南。
三十二年，相穰侯攻魏，至大梁，破暴鸢，斩首四万，鸢走，魏入三县请和。三十三年，客卿胡（伤）[陽]攻魏卷、蔡陽、长社，取之。击芒卯华陽，破之，斩首十五万。魏入南陽以和。三十四年，秦与魏、韩上庸地为一郡，南陽免臣迁居之⑤。
三十五年，佐韩、魏、楚伐燕⑥。初置南陽郡。三十六年，客卿灶攻齐，取罢、寿，予穰侯。三十八年，中更胡（伤）[陽]攻赵阏与，不能取。四十年，悼太子死魏，归葬芷陽。四十一年夏，攻魏，取邢丘、怀。四十二年，安国君为太子。十月，宣太后薨，葬芷陽郦山。九月，穰侯出之陶。四十三年，武安君白起攻韩，拔九城，斩首五万。四十四年，攻韩南（郡）[陽]，取之。
四十五年，五大夫贲攻韩，取十城。叶陽君悝出之国，未至而死。四十七年，秦攻韩上党，上党降赵，秦因攻赵，赵发兵击秦，相距。秦使武安君白起击，大破赵于长平，四十余万尽*之。四十八年十月，韩献垣雍。秦军分为三军。武安君归。王龁将伐赵武安、皮牢，拔之。司马梗北定太原，尽有韩上党。正月，兵罢，复守上党。其十月，五大夫陵攻赵邯郸。
四十九年正月，益发卒佐陵。陵战不善，免，王龁代将。其十月，将军张唐攻魏，为蔡尉捐弗守⑦，还斩之。五十年十月，武安君白起有罪，为士伍⑧，迁陰密。张唐攻郑⑨，拔之。十二月，益发卒军汾城旁。武安君白起有罪，死。龁攻邯郸，不拔，去，还奔汾军。二月余⑩，攻晋军(11)，斩首六千，晋楚流死河二万人(12)。攻汾城，即从唐拔宁新中，宁新中更名安陽。初作河桥(13)。
①为：《索引》以为是“易”字之误。②攻垣：《正义》：“盖蒲阪、皮氏又归魏，魏复以为垣，今重攻取之也。”③归：投案自首。④取郢为南郡：夺取楚都郢，沦为秦的南郡。⑤“秦与魏、韩”句：此句语意不顺，疑有脱误。免臣，指被赦免罪过的臣民。⑥佐韩、魏、楚伐燕：梁玉绳据《战国策》以为此次伐燕的是齐、韩、魏三国，燕使太子请救于楚，楚王使景陽救之。
《史记》记载有误。（见《会注考证》引）⑦捐：弃，丢失。⑧为士伍：意思是剥夺官爵，降为士兵。士伍，指士兵。古代军队以五人为伍。⑨郑：梁玉绳《史记志疑》：“疑是‘鄚’字之讹，赵地讹。”⑩二月余：指其后两个多月。(11)晋军：指魏军。(12)“晋、楚流死河”句：《会注考证》云：古钞本“河”下有“者”字。又引梁玉绳云：楚即救赵邯郸之楚军，因秦伐魏，楚军转而又去救魏。(13)河桥：即蒲津桥。
五十一年，将军摎攻韩，取陽城、负黍，斩首四万。攻赵，取二十余县，首虏九万①。西周君背秦，与诸侯约从，将天下锐兵出伊阙攻秦，令秦毋得通陽城。于是秦使将军摎攻西周。西周君走来自归，顿首受罪，尽献其邑三十六城，口三万②。秦王受献，归其君于周。五十二年，周民东亡，其器九鼎入秦。周初亡。
①首虏：所获敌人的首级。②口：指人口。
五十三年，天下来宾①。魏后，秦使摎伐魏，取吴城。韩王入朝，魏委国听令②。五十四年，王郊见上帝于雍③。五十六年秋，昭襄王卒，子孝文王立。尊唐八子为唐太后，而合其葬于先王。韩王衰绖入吊祠④，诸侯皆使其将相来吊祠，视丧事⑤。
①宾：服从，归顾。②委：托付。③郊：在国都南郊祭天。④吊祠：吊唁祭祀。⑤视：料理，治理。
孝文王元年，赦罪人，修先王功臣①，褒厚亲戚②，弛苑囿③。孝文王除丧④，十月己亥即位，三日辛丑卒，子庄襄王立。
①修：推举，论列。②褒厚：厚待，优待。③弛：废，毁。
④除丧：除去丧服，即服丧期满。
庄襄王元年，大赦罪人，修先王功臣，施德厚骨肉而布惠于民①。东周君与诸侯谋秦，秦使相国吕不韦诛之，尽入其国。秦不绝其祀，以陽人地赐周君②，奉其祭祀。使蒙骜伐韩，韩献成皋、巩。秦界至大梁，初置三川郡。二年，使蒙骜攻赵，定太原。三年，蒙骜攻魏高都、汲，拔之。攻赵榆次、新城、狼孟，取三十七城。四月日食。（四年）王龁攻上党。初置太原郡。魏将无忌率五国兵击秦，秦却于河外。蒙骜败，解而去。五月丙午，庄襄王卒，子政立，是为秦始皇帝。
①骨肉：指至亲。②陽人：即陽人聚。地名。
秦王政立二十六年，初并天下为三十六郡，号为始皇帝。始皇帝五十一年而崩①，子胡亥立，是为二世皇帝。三年，诸侯并起叛秦，赵高*二世，立子婴。子婴立月余，诸侯诛之，遂灭秦②。其语在《始皇本纪》中③。
①五十一年而崩：《会注考证》引张文虎曰：“疑本作‘年五十而崩’，衍‘一’字，又误倒耳。”译文依此。②遂灭秦：《索隐》：“秦自襄公至二世，凡六百一十七岁。”《秦始皇本纪》：“襄公至二世，六百一十岁。”《会注考证》引张文虎曰：“秦襄元年甲子至二世三年甲午，凡五百七十一年。《索隐》‘六’当作‘五’，‘一’‘七’二字当互易。”③“其语”句：是说详细情况记载于《秦始皇本纪》中。
太史公曰：秦之先为嬴姓。其后分封，以国为姓，有徐氏、郯氏、莒氏、终黎氏、运奄氏、菟裘氏、将梁氏、黄氏、江氏、修鱼氏、白冥氏、蜚廉氏、秦氏①。然秦以其先造父封赵城，为赵氏②。
①终黎氏：《集解》引徐广曰：“《世本》作‘钟离’。”②赵氏：秦为嬴姓，以赵为氏。上古时，姓氏有别，姓为族号，氏为姓的分支。战国以后，人们以氏为姓，姓、氏逐渐合一。
【译文】
秦的祖先，是颛顼帝的后代孙女，名叫女修。女修织布的时候，有一只燕子掉落一颗蛋，女修把它吞食了，生下儿子，名叫大业。大业娶了少典部族的女儿，名叫女华。女华生下大费，大费辅助夏禹治理水土。治水成功后，舜帝为表彰禹的功劳，赐给他一块黑色的玉圭。禹接受了赏赐，说：“治水不是我一个人能完成的，也是因为有大费做助手。”舜帝说：“啊！大费，你帮助禹治水成功！我赐你一副黑色的旌旗飘带。你的后代将会兴旺昌盛。”于是把一个姓姚的美女嫁给他。大费行拜礼接受了赏赐，为舜帝驯养禽兽，禽兽大多驯服，这个人就是柏翳（ｙì，益）。舜帝赐他姓嬴。
大费生有二个儿子，一个名叫大廉，这就是鸟俗氏；另一个叫若木，这就是费氏。费氏的玄孙叫费昌，他的子孙有的住在中原地区，有的住在夷狄那里。费昌正处在夏桀的时候，他离开夏国，归附了商汤，给商汤驾车，在鸣条打败了夏桀。大廉的玄孙叫孟戏、中衍，身体长得很象鸟，但说人话。太戊帝听说了他们，想让他们给自己驾车，就去占卜，卦相吉利，于是把他们请来驾车，并且给他们娶了妻子。自太戊帝以后，中衍的后代子孙，每代都有功劳，辅佐殷国，所以嬴姓子孙大多显贵，后来终于成了诸侯。
中衍的玄孙叫中潏（ｊｕé，决），住在西部戎族地区，保卫西部边疆。中潏生了蜚（ｆēｉ，非）廉。蜚廉生了恶来。恶来力气大，蜚廉善奔跑。父子俩都凭才能力气侍奉殷纣王。周武王伐纣的时候，把恶来也一并*了。当时，蜚廉为纣出使北方，回来时，因纣已死，没有地方禀报，就在霍太山筑起祭坛向纣王报告，祭祀时获得一幅石棺，石棺上刻的字说：“天帝命令你不参与殷朝的灾乱，赐给你一口石棺，以光耀你的氏族。”蜚廉死后，就埋葬在霍太山。
蜚廉还有个儿子叫季胜。季胜生了孟增。孟增受到周成王的宠幸，他就是宅皋狼。皋狼生了衡父。衡父生了造父。造父因善于驾车得到周缪王的宠幸。周缪王获得名叫骥、温骊、骅（ｈｕá，华）骝（ｌｉú，留）、騄（ｌù，禄）耳的四匹骏马，驾车到西方巡视，乐而忘返。等到徐偃王作乱时，造父给缪王驾车，兼程驱赶回周朝，日行千里，平定了叛乱。
缪王把赵城封给造父，造父族人从此姓赵。自蜚廉生季胜以来经过五代直到造父时，才另外分出来居住在赵城。春秋晋国大夫越衰（ｃｕī，崔）就是他的后代。恶来革，是蜚廉的儿子，死得早。他有个儿子叫女防。女方生了旁皋，旁皋生了太几，太几生了大骆，大骆生了非子。因为造父受到周王的恩宠，他们都承蒙恩荫住在赵城，姓赵。
非子居住在犬丘，喜爱马和其他牲口，并善于饲养繁殖。犬丘的人把这事告诉了周孝王，孝王召见非子，让他在汧（ｑｉāｎ，千）河、渭河之间管理马匹。马匹大量繁殖。孝王想让非子做大骆的继承人。申侯的女儿是大骆的妻子，生了儿子成，成做了继承人。
申侯就对孝王说：“从前我的祖先是郦山那儿的女儿，她做了西戎族仲衍的曾孙胥轩的妻子，生了中潏，因为与周相亲而归附周朝，守卫西部边境，西部边境因此和睦太平。现在我又把女儿嫁给大骆为妻，生下成作继承人。申侯与大骆再次联姻，西戎族都归顺，这样，您才得以称王。希望您考虑一下吧。”
于是孝王说：“从前伯翳为舜帝掌管牲畜，牲畜繁殖很多，所以获得土地的封赐，受赐姓嬴。现在他的后代也给我驯养繁殖马匹，我也分给他土地做附属国吧。”赐给他秦地作为封邑，让他接管嬴氏的祭祀，号称秦嬴。但也不废除申侯女儿生的儿子做大骆的继承人，以此来与西戎和好。
秦嬴生了秦侯。秦侯在位十年去世。秦侯生公伯。公伯在位三年去世。公伯生秦仲。
秦仲即位三年，周厉王无道，有的诸侯背叛了他。西戎族反叛周王朝，灭了犬丘大骆的全族。周宣王登上王位之后，任用秦仲当大夫，讨伐西戎。西戎*掉了秦仲。秦仲即位为侯王二十三年，死在西戎手里。秦仲有五个儿子，大儿子叫庄公。周宣王召见庄公兄弟五人，交给他们七千兵卒，命令他们讨伐西戎，把西戎打败了。周宣王于是再次赏赐秦仲的子孙，包皮皮括他们的祖先大骆的封地犬丘在内，一并归他们所有，任命他们为西垂大夫。
庄公居住在他们的故地西犬丘，生下三个儿子，长子叫世父。世父说：“西戎*了我祖父秦仲，我不*死戎王就决不回家。”于是率兵去攻打西戎，把继承人的位置让给他弟弟襄公。襄公做了太子。庄公在位四十四年去世，太子襄公继位。
襄公元年（前777），襄公把他妹妹缪嬴嫁给西戎丰王做妻子。
襄公二年（前776），西戎包围皮围犬丘，世父反击，最后被西戎俘虏。过了一年多，西戎放还世父。
七年（前771）春，周幽王因宠爱褒姒（ｓì，似）而废除太子宜臼，把褒姒所生的儿子伯服立为继承人，周幽王多次举烽火把诸侯骗来京师，以求褒姒一笑，诸侯们因此背叛了他。西戎的犬戎和申侯一起攻打周朝，在骊山下*死了幽王。秦襄公率兵营救周朝，作战有力，立了战功。周平王为躲避犬戎的*扰，把都城向东迁到洛邑，襄公带兵护送了周平王。周平王封襄公为诸侯，赐给他岐山以西的土地。
平王说：“西戎不讲道义，侵夺我岐山、丰水的土地，秦国如果能赶走西戎，西戎的土地就归秦国。”平王与他立下誓约，赐给他封地，授给他爵位。襄公在这时才使秦国成为诸侯国，跟其他诸侯国互通使节，互致聘问献纳之礼。又用黑鬃赤身的小马、黄牛、公羊各三匹，在西畤祭祀天帝。
十二年（前766），他讨伐西戎，到达岐山时，在那里去世了。他生了文公。
文公元年（前765），文公住在西垂宫。
三年（前763），文公带着七百名兵卒到东边去打猎。
四年（前762），他们到达汧、渭两河的交会之处。文公说：“从前，周朝把这里赐给我的祖先秦嬴做封邑，后来我们终于成了诸侯。”于是占卜这里是否适宜居住，占卜的结果说吉利，就在这里营造起城邑。
十年（前756），开始建造祭天地的鄜（ｆū，夫）畤，用牛羊猪三种牲畜举行祭祀。
十三年（前753），开始设立史官记载大事，百姓大多受到教化。
十六年（前750），文公派兵讨伐西戎，西戎败逃。于是文公就收集周朝的遗民归为己有，地盘扩展到岐山，把岐山以东的土地献给周天子。
十九年（前747），得到一块名叫“陈宝”的异石。
二十年（前746），开始设立诛灭三族的刑罚。
二十七年（前739），砍伐南山的大梓树，梓树中窜出一头大青牛逃进了丰水。
四十八年（前718），文公的太子去世，赐谥号为竫（ｊìｎｇ，静）公。竫公的长子立为太子，他是文公的孙子。
五十年（前716），文公去世，埋葬在西山。竫公的儿子登位，这就是宁公。
宁公二年（前714），宁公迁居到平陽，派遣军队征伐荡社。
三年（前713），与西戎的一支亳（ｂō，伯）部落作战，亳王逃往西戎，于是灭了荡社。
四年（前712），鲁公子翚（ｈｕī，挥）*死了他的君王隐公。
十二年（前704），宁公攻打荡氏，攻了下来。宁公从十岁开始登上王位，在位十二年去世，葬在西山。他生了三个儿子：长子武公为太子；武公的弟弟德公，与武公是同母兄弟；宁公之妾鲁姬子生了儿子。宁公去世后，大庶长弗忌、威垒和三父废掉太子，拥立出子为君主。
出子六年（前698），三父等人又一起派人*害了出子。出子五岁即位，在位六年被*。三父等人又拥立了原太子武公。
武公元年（前697），征伐彭戏氏，到了华山下，住在平陽的封宫里。
三年（前695），*了三父等人，夷灭了他们的三族，因为他们*了出子。郑国的高渠眯*了他的君主昭公。
十年（前688），攻打邽、冀戎两地的戎族，并开始在杜、郑两地设县，灭了小虢（ｇｕó，国）。
十三年（前685），齐国人管至父、连称等*了他们的君主襄公，拥立公孙无知。晋国灭了霍、魏、耿三国。齐国雍廪*死无知、管至父等人，拥立齐桓公。齐国、晋国成了强国。
十九年（前679），晋国的曲沃武公灭掉晋侯缗（ｍíｎ，民），开始做了晋侯。齐桓公在鄄（ｊｕàｎ，倦）地称霸。
二十年（前678），秦武公去世，葬在雍邑平陽。这时开始用人殉葬，给武公殉葬的有六十六人。武公有个儿子，名叫白。白没有被立为君，被封在平陽。立武公的弟弟德公做了国君。
