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在很久以前，一个名叫三圣母的女子于人间凡夫俗子婚配，生下一孩子名叫沉香。后来被王母娘娘发现，于是派二郎神来捉拿并把三圣母关在了华山莲花峰下的黑云洞中。
沉香长到八岁了，当他听说母亲被压在华山下 ，便下定决心要去救母亲。于是沉香拜一位功夫深厚的老神仙为师傅，练就了一身好武艺。武艺学成后拜别师傅，沉香就踏上了救母之路。一天，他走着走着，面前突然出现了一条万丈深渊。
当他面对万丈深渊时，已经下定决心为救母亲，不害怕任何困难，他咬紧牙关，用尽全身力气，纵身一跃，跃过了万丈深渊。
他刚一着地，一只老虎咆哮着向他扑过来。沉香挥舞拳头一阵猛打，老虎被打的口鼻流血、瘫倒在地。沉香这才发现自己打倒的老虎竟然是用面粉做的。正好沉香也饿了，于是他痛痛快快地吃了面老虎。吃完他就觉得自己浑身增长了不少力气。
他真想继续赶路，突然一条巨龙又抓牙舞爪的向他扑来。沉香闪身躲到一边，瞅准时机，抓住了这条巨龙的尾巴，把它摔在地上。忽然，地上的巨龙变成一道彩虹，彩虹中飞出一柄光芒四射的神斧。
沉香跑上前去把神斧拿在手中，又走了好久，沉香终于到了华山。他站在莲花峰下，对着黑云洞大喊:“母亲，母亲，我是沉香，我救你来了。”三圣母听见了儿子的呼唤，激动的回答:“沉香，沉香，我的儿子母亲在这里呢！”
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