自从江湖商人把小美人鱼装进笼子后，就被运往南方。小美人鱼被关在那个大笼子里，没有一点自由，她一直流着眼泪一心一意地画着那老夫妇给它的纪念——三根蜡烛。她没有和以前再画鱼、贝壳等，而画的是和老夫妇们在一起生活的画面。
几天之后，船开到了一个小岛上。岛上人艺术家说，小美人鱼的蜡烛画很有收藏价值。而岛上富商知道后，想把美人鱼抢过来每天让它画蜡烛画。于是，他趁他们晚上休息，就派人去偷小美人鱼。此刻，小美人鱼想尽各种办法都没有打开笼子，她露出了绝望的表情，小美人鱼想她是不是要死在这里了。
当她看见有人来时，“可以帮助我打开笼子吗？”她大声叫着“ 渔夫伯伯你能过来一下吗？”小美人鱼说。“什么事呀？”那个渔夫问。“你能帮我打开这个笼子吗？我想出去。”小美人鱼说。终于小美人鱼在渔夫帮助下离开了小岛。此时，岛上富商的手下来了，发现小美人鱼不在，就在周围找了很久。而江湖商人来了，认为是富商把小美人鱼藏起来的。每天都和富商斗，他们的钱都用在找对方麻烦。小美人鱼跨过了一座座山，越过一条条海沟终于游到了美人鱼家族，终于见到了自己的妈妈。
小美人鱼，每天在海里面自由的游来游去，她那又长又弯的尾巴正迎着翻腾的浪花，悠闲地一甩一甩的。眼光望向远方，看见了两个挺啤酒肚，却衣衫褴褛的中年男子，在街上打了起来…
—靑昳
