小X教授
两人都很惊讶，原来自己在这个世界上，并不孤独。小教授留下魔形女，告诉她，你不再需要躲藏。
魔形女第一次感觉到了家的存在，而她真正的父母，却因为自己是变种人想要*掉自己。
很快，魔形女与X教授形影不离，他们的关系既像是爱情，又像是亲情。你觉得是什么呢？
当X教授真正成为了大学教授，他善解人意，精于交际，身边总是有很多的异性，对此魔形女表现出满满的醋意。
事实上，魔形女非常在意自己的真实样貌，一旦她变成自己的本来面目，在普通人看来，全然就是一个蓝色的大妖怪。不过半只猫还挺喜欢的，也许就是大家所说的重口味。
1962年
魔形女随X教授，一起来到了容纳变种人的特别组织，也认识了野兽和万磁王以及其他的变种人。
野兽跟魔形女一样，都有外貌上的烦恼，所以野兽一直在寻找克制的方法，终于研究出一种药剂，想要跟魔形女一起注射药剂，改变自己的样貌。
野兽的脚
但万磁王却引导魔形女，如果你希望人们接受你，你必须首先接受你自己。
魔形女陷入了三个男人的感情旋涡之中，野兽对魔形女一见钟情，但魔形女却在X教授和万磁王之间难以做出决定。
此时，有个名叫肖恩的变种人，企图挑拨人类之间的战争，他最终的目的，是想要消灭人类。由变种人一统天下。
