资料来源：赛迪研究院
信创：拉动国产数据库需求国产替代拉动了国产数据库需求。国产自主可控信创最初是２０１６年提出，２０２０年随着电子公文的推进经历两年，在２０２２年上半年整体收官，下一步进入政府下沉部门和行业国产化替代的阶段。数据库作为国产替代核心产品，华为高斯、达梦、金仓、星环等产品已经从起步的“能用”阶段发展到逐步“好用”的阶段。国产数据库产品在信创推动的政府和其他行业得到广泛地应用，是自身迭代升级的机会，拉进和国外厂商之间的差距。目前党政、金融、电信、石油、电力、交通等行业出台的相关政策，将全面带动其他行业国产替代。根据Gartner数据，２０２１年全球数据库市场规模约８００亿美元，２０２１年中国数据库市场规模为２９１.７亿元，占全球比重为５.２％。考虑到国内市场正版化的问题，实际国内数据库市场预计更大。
图：国外供应商中国数据库市场份额近５０％
资料来源：ＩＤＣ数据
分布式数据库是信创数据库的机会
国产数据库诞生发展大概是两个时间段，第一个时期是进入２１世纪，基于８６３计划、核高基计划等国家政策支持，一批拥有高校背景的国产厂商成立，当时打破了海外厂商一统天下的局面；第二个时期是２０１０进入移动互联网时代之后，互联网的需求推动了数据库发展，新兴的云计算、互联网数据库厂商以及大量的初创数据库公司诞生。第一个时期产生的代表国产数据库有武汉达梦、人大金仓、南大通用、神舟通用，这四家数据库厂商均起步于２０００年左右，经过２０年的打磨，产品稳定性有一定保证，在党政军市场有比较高的市占率，同时也在向行业客户，比如能源电力、交通、运营商等其他行业快速拓展。进入第二个时期华为高斯数据库陆续发布数据库产品，重点聚焦云数据库，阿里腾讯由于互联网业务倒逼发展数据库技术，布局多款分布式、云原生数据库产品，同时多个关注分布式、云原生等未来趋势的初创数据库企业在２０１０年后成立，包括巨杉、星环科技、易鲸捷和中兴通讯等，初创企业受益于开源趋势，当下开源数据库流行度和数量超过商业数据库，并且拥有更低的前期许可和持续维护成本，国内开源大军不断壮大。
图：初创企业主要产品集中在分布式和云原生相关产品
资料来源：各公司官网，申万宏源研究整理
国内市场为国产数据库发展提供有力支撑
国内信创市场是一个系统的生态，包括ＰＣ、服务器、操作系统、数据库以及中间件等。数据库的部署和服务器市场规模相关，同时和数据容量，存储设备均有关系。假设考虑信创市场主要的为关系型数据库，信创数据库和信创服务器的比例约为１：１０。根据服务器不同行业占比，重点行业信创数据库静态市场规模为４３亿元，假设数据库同步服务器每年１０％左右增速，预计２０２５年信创数据库市场规模在５０－６０亿元。国内已经有相当大一个市场支撑国产关系型数据库的良性发展。如果考虑大数据预处理、管理、分析、挖掘等软件产品的市场空间，用户对于大数据软件采购预算增加的趋势明确，预计19-24年大数据软件市场规模C A GR为27.5%，高于大数据整体市场规模增速，到24年产业规模将达到492亿元。
图：国产关系型数据库多年来聚焦“去IOE”
资料来源：各公司官网，申万宏源研究整理
金融行业分布式数据库需求迫切金融行业对数据库系统要求高
金融行业对于数据库系统的安全性、稳定性要求极高，在分布式数据库之前，国产集中式商业数据库在性能方面与Oracle差距较大，不能满足金融行业业务需求，尽管Oracle价格相对昂贵，但几乎没有其他选择。同时更换数据库系统对于银行等金融机构风险较大，由于国外数据库成本压力被金融行业广泛接受，而金融机构也缺少像互联网行业那样更换数据库的直接动力，造成了金融行业长期对于Oracle的依赖。分布式数据库起初是为了代替Oracle支撑互联网行业自身业务，相对集中式数据库商业化时间较短。由于采用了全新的技术栈，分布式数据库业务系统的开发模式不同于集中式数据库，在实现一些集中式数据库下的高级场景时会出现不支持或不匹配的情况，这也使国产分布式数据库一直未能进入银行核心业务体系的原因。
图：传统关系型数据库与分布式数据库对比
