当陈晓婉无法适应抗大生活退学离去时，与陈晓婉有患难之交的高歌私自离校去寻找她，并从土匪手中救出陈晓婉。而这时，在孙振亚和梁婷婷的帮助下，高歌的罪名也得以洗脱，高歌终于拿到了渴望已久的抗大毕业证书，并被留校任教。
高歌从内心喜欢陈晓婉，陈晓婉在得知谭翰若被土匪“*害”后，也对高歌有了好感，二人逐步相识相知，共同成长。
另一边，死里逃生的谭翰若被送到国民党军队接受训练，却受到欺骗，因而对共产党产生误解，并写信给陈晓婉让她回来。而陈晓婉得知谭翰若没有死却在国民党顽固派阵营的时候，内心极为痛苦。
为了组织的需要，陈晓婉通过书信与谭翰若继续保持联系，从中了解国民党顽固派的情况并规劝谭翰若投奔抗大上学，没想到却因为这个原因造成了她与高歌之间的误会。
深爱高歌的梁婷婷再次来到抗大成为第四期学员，毕业后与高歌一起随一分校向敌后挺进，一路上两个人出生入死，多次协同完成艰巨任务，也因此拉近了心与心的距离。当得知梁婷婷的父亲梁将军被日军*害的消息后，高歌毅然接纳了梁婷婷，二人确定了恋爱关系。
陈晓婉随抗大总校从延安朝敌后挺进。总校到达晋东南后，高歌和梁婷婷重新返回总校工作。此时，谭翰若也随国民党军队来到晋东南，驻扎在抗大附近，并与陈晓婉重逢。
陈晓婉再次受命接触谭翰若。在这一过程中，高歌协助陈晓婉做谭翰若的转化工作。通过与陈晓婉的接触和与高歌的并肩战斗，谭翰若对抗大有了深刻的全面的了解，并萌生了离开国民党军队加入抗大的想法，眼看要取得成效的时候，谭翰若和国民党军队的训导处却突然消失不知去向。
日军突然偷袭抗大和八路军后方机关，高歌带领武工队和侦察连在红岭和三十亩地阻击敌人，掩护总校向河北邢台转移，梁婷婷也参加战斗。危急时刻，梁婷婷挺身引开从背后偷袭的日本兵，为保护群众光荣牺牲。
抗大总校到达邢台后，谭翰若被派出执行任务，却遭遇国民党军的追*。陈晓婉和谭翰若通过深入的交流和沟通，让谭翰若彻底放下心中包袱，真正投入到抗大的怀抱，成为抗大的一员。随后，高歌、陈晓婉和谭翰若三人受命去完成一项特殊任务。
3个人在执行任务时遭遇了日军的围追堵截，完成任务后又前往山东一分校护送情报，并在一分校学习了地道战战术，积累了反“扫荡”的宝贵经验。
