8月26日,国内首家互联网保险公司---众安在线(6060.HK,以下简称众安)于港交所披露2019年中期业绩,上半年众安实现保费收入59亿元(人民币,下同),同比增长14.5%,并迎来上市以来首次整体盈利,实现净利润0.95亿元,其中承保亏损大幅收窄至4.9亿元,同比减少43.3%。
投资收益大增、承保亏损收窄等促扭亏众安上半年实现保费收入59亿元,位列全国财险市场第14位,上半年总保费在全国互联网非车财险市场仍居全国第一位,不过随着其保费基数的增大,其保费增速较去年
同期的106.6%有了明显的放缓,至14.5%。
对于放缓原因,其中报解释为因坚持有质量的增长,审慎地选择业务,优化业务结构所致。
众安上市以来,首次实现整体盈利0.95亿元,2018年同期其亏损6.6亿元,对此主要得益于以下几个方面,其中众安上半年的综合成本率大幅优化,达到108.3%,同比下降15.7个百分点,不过值得一提的是,其中其费用率为44.4%,较去年同期大幅下降,而赔付率则上升达63.9%,去年同期为54.2%。与此同时其承保亏损较去年同期减少43.3%,收窄至4.9亿元;此外,因A股市场利好而增加,投资收益则达到7.6亿元,同比上升118.3%。
众安在线CEO姜兴对此表示,2019年上半年,在中国宏观经济及金融环境面临多重挑战的背景下,我们坚持‘保险 科技’双引擎战略,追求有质量的增长。在生活消费、汽车、消费金融生态的驱动下,保费收入稳健增长,同时我们不断优化业务结构,并坚持以科技驱动内部降本增效,使得关键财务指标显著改善。
五大生态结构占比调整 健康、航旅生态自主缩减今年上半年,众安五大生态的业务结构占比发生了一些变化,其中业务包括部分健康团险及航旅生态业务等进行了缩减,导致健康及航旅生态总保费在2019年上半年出现了负增长,而生活消费生态的占比则有明显的提升。
据统计,健康、消费金融、汽车、生活消费、航旅生态总保费分别占公司总保费的 24%、29%、10%、23%及11%;去年同期上述五大生态保费的占比分别为30.24%、28.82%、8.99%、14.63%、13.28%。
在生活消费生态,众安深化与蚂蚁金服等生态合作伙伴的战略合作,探索产品创新和选代,实现当期总保费约3.693亿元,增长约 81.8%;生活消费生态服务用户约3.2亿,人均保单约8.9张。不过,今年上半年生活消费生态的赔付率为约72.0%,同比上升约4.6个百分点,是因为退货运费险占生态总保费比例增加,其赔付率略高于生态其他产品,从而拉高了生态的整体赔付率。
健康险生态,众安通过互联网为用户提供易获得、易理解且可负担的保险解决方案及增值服务,上半年实现总保费约14.145亿元,较去年同期减少约9.2%,被保用户数约1040万人。出现负增长主要归因于其主动缩减部分承保质量低的团险业务,但是仍将持续探索科技赋能健康生态企业客户;同时,众安将资源更集中于发展核心产品尊享系列。其核心产品尊享e 生及支付宝保险好医保系列上半年总保费达11.49亿元,同比增长49.3%;当期被保用户数逾280万人,人均保费约400元,其中来自自有平台的总保费占比约11%。至2019年6月30日,尊享e生及支付宝保险的医保系列的在保用户数达约460万人。
其消费金融生态上半年总保费为约17.34亿元,同比增速约16.8%,向约1500万名用户提供服务。上半年,消费金融生态的保单期限都在一年或以下,用户在消费金融生态内的单次借款金额在4000元以下;承保的在贷余额为约298亿元,当期消费金融生态的赔付率为约78.0%,同比上升约8.8个百分点,源于宏观经济下行导致逾期风险小幅上升。
在汽车生态,众安基于与平安产险合作的共保模式推出“众安平安联合车险”,按照共保比例50%和50%分摊车险业务相关保费、赔付及其他成本。众安汽车生态上半年实现总保费约5.83亿元,同比增长约25.8%,被保用户数约45万。截至上半年,汽车生态在保用户达约100万,因车险市场的竞争环境激烈,众安通过精细化运营优化现有业务的承保质量,控制赔付率。2019年上半年汽车生态赔付率为约55.9%,同比上升约0.4个百分点。而渠道费率同比下降约4.2个百分点至约26.1%。
航旅生态上半年,向约1980万名客户提供服务,实现总保费约6.261亿元,同比下降约8.5%, 因其主动缩减承保质量低的业务,包括渠道费率偏高的航空类产品,以及其他一些承保质量低的业务和渠道。从而使上半年航旅生态渠通费率同比下降约1.5个百分点,至 86.5%,而赔付率也下降约2.9个百分点至约8.6%;航旅生态整体承保质量有所改善。
坚持科技化输出 上半年科技业务增长193%众安坚持“保险 科技”双引擎战略,众安员工中工程师及技术人员的比例,始终维持在50%的比例,众安也通过科技 的应用改变保险价值链中的痛点。今年上半年,众安在而研发投入达到了4.6亿元,占总保费的比例为约7.8%,较去年同期略有提升。
互联网保险业务近几年的快速发展,使保险的可获得性增强。今年上半年,众安累计销售保单约3.3亿张,服务被保用户约3.48亿,中35岁以下客户占比为约58%,人均保单数9.6张,人均保费16.9元。
姜兴在业绩发布会中还指出,众安在通过科技赋能于自身保险业务,众安也半科技经验通过产品化的方式,向国内外希望开拓数字化保险的客户进行输出,以赋能保险产业链的数字化转型。
据了解,2019年上半年,众安科技输出业务实现大幅增长,实现收入超1亿元,同比增长193%;这期间共签约国内外逾170家客户, 国内包括太平财险、安盛天平、友邦中国等险企;海外输出方面,众安与东南亚领先O2O平台Grab和新加坡最大的综合保险机构职总英康等海外客户达成协议,将其保险科技和商业模式带到东南亚地区。
如在马来西亚,针对平台注册网约车司机缺乏营运安全保障的痛点,众安与东南亚领先的O2O平台Grab合作,定制了当地首款按日付费的互联网商业车险——每日司机开始接单时,系统自动扣除日均1-2林吉特(马来西亚的货币单位)的保费。这款UBI车险由当地最大的14家财险公司作为实际承保方,众安提供系统对接及技术支持。