段天德乘机带着李萍逃走。
焦木得知真相后，自*身亡，以死谢罪！
丘处机和江南七怪定下赌约：分别寻找杨、郭的后人并传授他们武功，于十八年后在醉仙楼比试高低。
于是，丘处机去寻找杨铁心的老婆包惜弱，江南七怪沿路追踪段天德，想要救出郭啸天的遗孀李萍。
包惜弱被完颜洪烈拐骗到金国首都燕京（中都），生下了遗腹子杨康，并委身于完颜洪烈。丘处机找到了杨康，并教导他武艺。
段天德一路北逃，逃到金国后被女真人抓去当苦力。李萍则流落到蒙古大漠，生下了郭靖，并在大漠上艰难地生存下来。
郭靖6岁的时候，宅心仁厚救助哲别，得以拜哲别为师，铁木真也欣赏郭靖的忠义。
江南七怪一路打听寻到大漠，在巧合之下寻到郭靖，为了考验郭靖的向武之心，朱聪指着左边的荒山说：“你要学本事报仇，今晚半夜里到这山上来找我们。不过，只能你一个人来。”
江南七怪在荒山没有等来郭靖，却在山上发现了垒得整整齐齐的骷髅头，骷髅的脑门上有五个窟窿。
柯镇恶惊慌失措，告知兄弟们，这是黑风双煞陈玄风和梅超风夫妇*，他们修炼阴毒功夫九阴白骨爪，骷髅头顶的窟窿就是他们用手指插出来的。
梅超风先到，江南七怪群起围攻。陈玄风听到梅超风的呼唤，急速赶到。郭靖正好上山，韩小莹冲过去拉住郭靖，转身飞逃。
陈玄风探手把郭靖抓走，然后一掌把韩小莹打倒，接着九阴白骨爪当头抓下。
张阿生情急拼命，和身扑上，将自己身子盖在韩小莹头上，陈玄风五根手指猛地插入他背部。
郭靖被陈玄风抓住夹在腋下，慌乱之中，掏出匕首一刀扎在陈玄风的罩门肚脐眼上，陈玄风当即重伤倒地，不久死亡。
梅超风被柯镇恶暗器打中，瞎了双眼，负伤逃走。七怪中的张阿生为保护韩小莹，被陈玄风九阴白骨爪击中背部，重伤而亡。
自从张阿生死后，六怪对待郭靖要求更是严苛，然而郭靖天资愚钝，越逼越学不会。
幸亏全真教马钰专程来到大漠，传授了郭靖全真教上乘内功，郭靖武功突飞猛进。
铁木真和其他部落的矛盾日益加深，因为他变革了蒙古传统的利益分配方式：战利品直接分给战士，而不是由贵族在族内进行统一分配，这严重损害了蒙古贵族的利益。
在完颜洪烈的挑唆下，铁木真的义兄桑昆和扎木合勾结起来，他们邀请铁木真过去面谈华筝的亲事，却在沿途埋伏重兵，想要铲除铁木真部落。
郭靖获悉了他们的阴谋，快马追上铁木真报信，并出手对付完颜洪烈带来的黄河死鬼，帮助铁木真逃过一劫，然后设计击败了王罕、桑昆、札木合部落，最终统一了大漠。
铁木真封郭靖为千人长，还把自己的女儿华筝许配给郭靖，封郭靖为金刀驸马。
