金兵南下，神州陆沉，中原沦陷，北宋灭亡。
康王赵构逃到南方，建立南宋，依靠长江天险阻挡女真铁蹄，南宋和金国划江而治。
占领中原之后，金兵到处烧*掳掠，汉人沦为亡国奴。无法忍受金人残暴统治的老百姓，想尽办法逃往江南地区。
郭啸天和杨铁心也因为受不了女真人的鸟气，逃到临安牛家村定居。这两位都是出身名门，郭啸天是梁山好汉郭盛的后人，杨铁心是杨家将的后人！
金国灭亡南宋之心不死，一直想占领富裕的江南地区。金国六皇子完颜洪烈出使，暗中收买宋朝大臣王道乾，以便日后入侵时当内应。
丘处机得知消息后，刺*了汉奸王道乾，并割下首级逃离。路过牛家村时，结识了郭啸天和杨铁心兄弟。
丘处机见杨、郭二人的老婆都已经怀了身孕，便拿出两把匕首，赠送给两个即将出生的孩子，还给两个孩子起名郭靖、杨康，寓意莫忘“靖康耻”。
丘处机刺*汉奸王道乾，坏了金国的好事。完颜洪烈带金兵追击，在牛家村找到了正和郭啸天、杨铁心喝酒的丘处机。
丘处机大发神威，将追击的金兵全部击*，完颜洪烈自己也挨了一箭，身受重伤，昏倒在杨铁心家的后门口。
当夜，丘处机、郭啸天、杨铁心三人开怀痛饮，杨铁心的老婆包惜弱发现了受伤昏迷的完颜洪烈。
包惜弱为人心软，就帮完颜洪烈拔出箭矢，清洗并包扎伤口，还喂了一碗鸡汤，并把他藏到柴房里面。
杨铁心喝完酒回家，包惜弱没有提及救人之事，第二天早上发现完颜洪烈连夜逃走了。
几个月后完颜洪烈养好了身体，就指使宋朝武官段天德带兵突袭牛家村，捉拿郭啸天和杨铁心。
郭啸天当场被*，李萍被段天德抓走，杨铁心重伤逃离。
包惜弱被完颜洪烈英雄救美带走。
丘处机得知噩耗之后，追查凶手，一路追*段天德，段天德抓住李萍当人质一路逃亡。
他先是逃到临安求其伯父枯木禅师庇护，枯木让他去法华寺找自己师弟焦木禅师。
焦木禅师不明真相，就收留了段天德。
丘处机追来，双方话不投机，争斗了起来，焦木请了江南七怪前来助拳，双方在嘉兴醉仙楼约战，结果两败俱伤。
