郭靖找不到完颜洪烈，就和黄蓉一起赶往桃花岛赴约。到了岛上之后，黄蓉归心似箭，一闪就没影了。
郭靖迷路了，来到一个山洞口，遇到了被困在这里的老顽童周伯通，周伯通发现了郭靖身上的九阴真经下册（包裹着匕首的那块皮）。
周伯通和郭靖义结金兰，并将完整的九阴真经传授给了郭靖，还传授郭靖左右互搏术法、72路空明拳；
一个月后，郭靖忽然收到黄蓉的飞鸽传书，得知欧阳锋正为侄儿欧阳克前来下聘求婚。
正当他一筹莫展之时，洪七公来到桃花岛，替他向黄药师求亲。
黄药师谁也不愿得罪，就对郭靖和欧阳克进行了三场考核：武功、音乐、记忆力；
郭靖赢了两场，本来万事大吉，结果老顽童故意说郭靖把九阴真经下册给的自己。之前，郭靖一直说自己没拿梅超风的九阴真经。
黄药师觉得受了欺骗，将众人赶出桃花岛。
老顽童非要要坐一艘新船，他却不知道那艘船是有问题的，结果航行了不久，船就漏水沉没了，被欧阳锋救起。
欧阳锋让周伯通默写九阴真经，周伯通不肯，自己跳海了。欧阳锋接着要挟郭靖默写，郭靖默写的时候篡改了经文，默写出来一部半真半假的《九阴真经》秘籍。
得到秘籍后，欧阳锋叔侄放火烧船，想要将郭靖和洪七公都烧死，然后自己乘坐小艇离去。
洪七公偷听到了他们的阴谋，一番争斗之后，欧阳锋落入火海，洪七公心中不忍，就出手相救，结果欧阳锋恩将仇报，被救之后立刻用蛇杖偷袭洪七公，洪七公身中剧毒后昏迷。
欧阳锋还要对洪七公下毒手，郭靖舍命相搏，黄蓉赶到将洪七公救下，和欧阳克一起坐一艘小艇来一座荒岛上。
洪七公武功尽失，自觉时日无多，就将打狗棒法传授给了黄蓉，将丐帮帮主之位也传给了黄蓉。
欧阳克觊觎黄蓉的姿色，却被黄蓉用机关之术设计，万斤巨石从上滚落，砸在欧阳克双腿上，把他彻底压在石头下面。
这个时候，欧阳锋和郭靖也刚好来到岛上，欧阳锋以洪七公来要挟郭靖和黄蓉，让他们帮忙救出欧阳克。
郭靖将《九阴真经》的易筋锻骨篇传给洪七公疗伤。
欧阳锋、洪七公、郭靖、黄蓉等先后乘坐竹筏离开荒岛，并被路过的完颜洪烈的大船所救，还遇到了乘鲨而来的周伯通。
郭靖、黄蓉四人要了一艘小艇自行离去；
不久之后，黄药师也来到这里找黄蓉，灵智上人骗说黄蓉已经死了，黄药师心中大恸，决定去*了江南七怪泄恨。
郭靖、黄蓉一行人上岸之后，来到临安郊外的一个村庄（牛家村），住进了一个村庄客店，碰巧就是黄蓉的师兄曲灵风家，发现曲灵风已经死在一间密室里，只留下一个孤女傻姑，在自己家里开了一家客店。
郭靖、黄蓉白天在临安城闲逛，意外发现了完颜洪烈、欧阳锋、杨康一行人，侦知他们是来偷盗岳飞兵法秘籍《武穆遗书》的。
洪七公想要吃御膳房的鸳鸯五珍烩，郭靖、黄蓉、周伯通带着他潜入临安皇宫，洪七公和周伯通躲在御膳房吃东西，郭靖和黄蓉出去阻止完颜洪烈盗取《武穆遗书》。
郭靖与欧阳锋比拼内力的时候，杨康偷袭，导致郭靖被欧阳锋蛤蟆功重创，黄蓉背着郭靖逃出皇宫，躲到曲灵风家密室疗伤！
风云汇聚，江湖好汉陆续赶到牛家村，并来这村中唯一客店落脚，黄蓉和郭靖在密室中目睹了一幕幕精彩画面：
完颜洪烈一行人在客厅打开盒子，发现里面是空的，根本没有《武穆遗书》，于是继续潜入皇宫寻找，把断腿的欧阳克留在傻姑家休息。
程瑶迦和陆冠英寻找郭靖，也来到此处，两人互生情愫，被东邪强逼着成亲，当夜就洞房花烛了。
在外面玩累了的傻姑，回家却被梁子翁给打了。
