37.王允巧诛董卓：董卓挟天子专横当道，发展到“董卓不除，国无宁日”的地步，司马王允将义女貂蝉同时许给吕布和董卓，使之反目，并挑唆吕布将董卓诛*。
38.挟天子以令诸侯：王允定计诛董卓，执掌朝政，董卓部将郭汜帅大军攻陷长安，吕布出逃，王允被*，郭汜当政，国舅董承及部将杨奉护汉献帝出逃，被曹操接至许昌，曹操自封大将军，开始了“挟天子以令诸侯”。
39.官渡之战：曹操“挟天子以令诸侯”与北方的袁绍产生了冲突，公元200年，袁绍派军10万，先是大将颜良、文丑被暂时降于曹操的关羽所*，形成了官渡对峙。袁绍谋士许攸献计不被采用，许攸弃袁投曹，并向曹操献计火烧袁绍粮营乌巢，一战便将袁绍击败。官渡之战是历史上著名的以少胜多的战例。此后，曹操逐渐统一北方。
40.三顾茅庐：袁绍败北，刘备投靠刘表，屯驻新野小县，访襄阳水镜先生司马徽得知：卧龙、凤雏两人，得一可安天下。“卧龙”便是诸葛亮，刘备三访襄阳隆中，求得诸葛亮出山辅佐，并按照《隆中对》“东联孙吴，西据荆益，南和夷越，北抗曹操”的策略，成就了三分天下的大业。
41.赤壁之战：曹操消灭了袁绍统一北方，便南下进军南方。鲁肃献计孙权，联合刘备抗曹，任周瑜为大都督，程普为副都督，鲁肃为赞军校尉，领兵五万赤壁下寨抗曹。因北方士兵不习水战，曹操采用庞统之计将战船连在一起，孙刘联盟设反间计（蒋干中计）、苦肉计（周瑜打黄盖），并巧借东风，火烧连营，曹操败走华容道，逃回江陵。赤壁一战，奠定了三国鼎立的基础。
42.公元220年，政治家、军事家、诗人曹操在洛阳病逝。同年，曹丕称帝，建魏，东汉灭亡。公元221年，刘备在成都称帝，国号汉，史称蜀汉。公元229年，孙权在武昌称帝，国号吴，迁都建业。
43.蜀汉建兴5年，诸葛亮上书《出师表》给后主刘禅，后六次出兵北伐，史称“六出祁山”。在最后一次北伐，至五丈原，终因心力交瘁，病逝，年仅54岁。虽然没有实现统一中原的愿望，但他的智慧和品格万古流芳。
44.司马昭之心，路人皆知：曹髦，（曹丕之孙），公元260年，因司马昭权势日重，危及帝位，声称司马昭有代魏之心，路人皆知，率殿中卫士、僮仆讨伐司马昭未果被害；曹髦死后，司马昭立曹奂为帝，即魏元帝，自己独揽大权。
45.三国归晋：司马昭立了魏元帝后举兵进攻蜀汉，蜀汉后主刘禅昏庸透顶，是扶不起来的天子，在奸佞宦官黄皓的唆使下负荆而降，刘备、诸葛亮千辛万苦开创的蜀汉政权从此灭亡。蜀汉灭亡不久，司马昭病死，其子司马炎废魏元帝，自立为晋武帝，建立了晋朝，公元279年，起兵灭吴，三国归晋，全国统一。
46.八王之乱：公元290年，晋武帝病重，弱智太子司马衷即位，为晋惠帝，晋惠帝皇后贾南风（贾后）阴险毒辣，先后除掉汝南王司马亮、楚王司马玮，废太子（毒*），赵王司马伦联合齐王司马囧废除贾后，司马伦称帝，之后各诸侯为争夺皇位展开了厮*，有：赵王司马伦、齐王司马囧、成都王司马颖、河间王司马颙、长沙王司马乂、东海王司马越，加上被贾后所*的汝南王司马亮、楚王司马玮，史上称“八王之乱”，持续16年，独剩东海王司马越，司马越毒死晋惠帝，立司马炽为帝，即晋怀帝，西晋王朝从此衰落。
