波斯则实现了改朝换代。224年，波斯少萨珊王朝灭安息王朝，波斯进入了第二个黄金时代，史称“波斯第二帝国”。当时，东边的贵霜帝国，西边的罗马帝国都在走向崩溃，于是萨珊王朝四处扩张，几乎统一了整个西亚，甚至一度占领了埃及，最大面积达到了500万平方公里，人口1500万，成为了当时最强的国家。
萨珊王朝版图
在这个时期，印度终于有了一点复兴的迹象。孔雀帝国崩溃后，印度就战乱了几百年，直到海护王笈多时期（330—380年），印度才实现了恒河流域的统一，建立了笈多王朝。此后的超日王笈多二世基本统一了印度次大陆，重新定都于华氏城。当然，笈多王朝对德干高原的控制是不及孔雀王朝的。
这个时代的游牧民族，正在改变世界格局，这一点我们不可忽视。开始是中国北方的游牧民族南下中原，在中原建立了十六国，其中的鲜卑族建立了北魏王朝，并实现了北中国的统一。接着是欧洲北部的蛮族人不断侵入罗马帝国，导致西罗马帝国的奔溃。此后在西罗马的境内出现了一系列的蛮族王朝。
后来，柔然、高车、嚈哒、突厥先后崛起于亚欧大陆。最初是柔然和高车在大漠争霸，最终是柔然击败了高车。随后，嚈哒崛起于阿富汗，取代了贵霜帝国，不断向波斯和印度进攻，并一度击败高车，占领了塔里木盆地。嚈哒汗国的崛起，是波斯和印度笈多王朝走向衰落的重要原因。
最后，突厥崛起于阿尔泰山。突厥兼并了高车的部落，取代了柔然的统治，并联合波斯帝国瓜分了嚈哒汗国。此后，突厥又联合东罗马对波斯发动战争，导致波斯继续陷入衰落。在巅峰时期，突厥汗国的疆域东到松花江一带，西到黑海沿海，北到贝加尔湖，南到印度河流域，是当时世界上面积最大的国家，也是最强大的国家。不过，突厥内部矛盾重重，分裂倾向严重，最终经过20年内战后分裂为东西突厥。
