1陈塘关总兵李靖的夫人，怀胎三年零六个月，生下了一个肉球。李靖拔剑把肉球劈成两半，跳出一个小男孩。
2天上红光一闪，太乙真人乘坐丹顶鹤，腾云前来向李靖贺喜，并给这一小男孩取名哪吒，收作徒弟。
3一天，哪吒到海边，解开红肚兜洗澡，原来这红肚兜叫混天绫，是件法宝，在水里一晃，掀起了大浪。
4突然大海涌起波涛，从水里跳出一个夜叉，手里举着钢叉向哪吒扑来。
5哪吒急忙一闪，取下乾坤圈向夜叉丢去，击伤夜叉，夜叉变成癞蛤蟆逃回龙宫去了。
6龙王的儿子三太子敖丙，乘驾水兽辟浪而来，举起金瓜锤，见哪吒就砸。
7哪吒恼了，将混天绫向敖丙抛去，喷出一团团火云，把三太子紧紧裹住。
8哪吒举起乾坤圈一下便把敖丙打死，还将其龙筋抽出，准备送给父亲束甲。
