上回说到十万天兵围了花果山，几番打斗，却没有将悟空降服。此时南海观音来赴蟠桃盛会，得知事情原委，便派自己的徒弟惠岸行者（李天王二太子木叉）下界打探军情，并告诉他，若遇战时可助一力。
木叉下界会了众仙兵。此时，恰好大圣在外叫战，木叉迎战。双方战经五六十回合，木叉不敌，败下阵来。李天王见此情形，上表玉帝求助。
于是，观音便举荐了陛下的外甥，显圣二郎真君。真君与悟空打了300余回合，不分胜负。悟空见众猴被真君手下打得四处惊散，心一慌变成了麻雀，飞上树枝。二郎神识破悟空变化，便变成了松鹰。前者变成鹚老，后者变成海鹤来啄。前者变鱼，后者变鱼鹰。前者变水蛇，后者变灰鹤。最后前者变成一座旗杆立在后面的小庙，后者便扬言要踢他牙齿变的门，捣他眼睛变的窗户。悟空听后急忙使了隐身法，去了二郎神的庙宇——灌江口。二郎神得知便返回自己庙里，又与悟空打了起来。
天上众仙也来观战。太上老君扔下金刚琢砸在悟空头上。悟空被这一砸，跌了一跤，二郎神趁此用刀钩穿了悟空的琵琶骨，打悟空捉拿回了天界。
