悟饭还在想着如何从山顶上下去。月圆之夜，他起床小便，抬头看到天上的满月，突然心跳加速、瞬间颤抖、肌肉膨胀，最后变成一只巨型猿猴。山体支撑不住悟饭庞大的身躯，随后他一拳就将整个小山击碎。比克看着恐怖如斯的力量吓出一身冷汗，接着巨猿口出喷射光波到处破坏。就在比克束手无策的时候，突然想起拉帝兹的话，于是发射一手光波把月亮击碎了。随后变身猿猴的悟饭也恢复了原样昏睡过去。
为了以防万一，比克将悟饭的尾巴给拔掉了，并送给他一套训练服和一把剑。清晨，悟饭醒后来到河边，突然一只鳄鱼袭击他，还有只剑齿虎左右夹攻。悟饭害怕极了，四处逃跑，不料来到一处大雕窝里，它抓住悟饭飞向空中。不料这时有个翼龙把悟饭当做食物抢夺，在它们争抢的过程中悟饭直接掉入了流沙。
洞里面有一个机器人，悟饭打开开关，机器人还能说话，就这样悟饭有了第一个机器人朋友。悟饭想用剑将它挖出来，没想到洞口开始崩塌。机器人为了让悟饭跳跃悬崖，自己独自支撑拖延时间。最后山体崩塌，机器人将悟饭成功救出，自己则永远沉睡在了沙漠之中。而悟饭经历这件事后意志更加坚定，成为了真正的男子汉。
