三代火影的孙子竟然被一个其他国家的下忍揪住了脖子。其他国家的忍者怎么在木叶？原来他们是来参加即将开始的中忍考试，鸣人怎能看着自己的小弟被别人拿捏，于是直接冲了上去，结果被勘九郎用查克拉线绊倒。
就在勘九郎准备教训一下木叶丸时，佐助及时救场成功解救木叶丸。勘九郎气急败坏想要拿出傀儡教训佐助，却被突然出现在佐助身后的我爱罗阻止。佐助心头一惊，不知道我爱罗什么时候来的自己身后。我爱罗也非常吃惊，能如此轻易便拦住勘九郎，也不是简单人物。
另一边三代开会宣布七天后举办中忍考试，并询问有没有推荐人选。卡卡西推荐鸣佐三人，但伊鲁卡老师认为对刚晋升下忍的三人去参加中忍考试会有危险，于是化身敌人去试探三人，没想到三人的实力都大有长进，成功通过了自己的试探。
当三人去提交申请书的时候，被考官化身的同龄人拦住，就当佐助准备大打出手的时候，小李一人一只手便拦住了二人。然后走到小樱身前向小樱表白。小樱一心想着佐助怎么可能理小李，于是小李找到佐助想要和佐助单挑，并趁机再次向小樱表白。
小樱吓的不断躲闪小李输出的小爱心，这可给鸣人气坏了，表示不出五分钟自己就能解决小李，结果被小李秒*，佐助也来了兴趣。同样也说五分钟解决小李，没想到被小李瞬间击回，可佐助哪能服输。于是使出写轮眼想要看穿小李的动作，但还是被小李打的节节败退。
原来佐助虽然能看穿他的体术，但身体没有能跟上小李的速度，就在小李要施展某种大招的时候，一只大乌龟阻止了小李，并对小李一顿训斥。原来是木叶最热血的男人。小李的老师迈特凯，凯一眼便看出鸣佐三人是卡卡西的学生，便向三人介绍自己自己是卡卡西一生的对手，而三人怎么也不相信凯是卡卡西的对手。
于是凯被迫漏了一手，瞬间便到了三人身后，吓的他们出了一身冷汗。这凯与卡卡西相比只强不弱，在凯走后，李表示自己刚刚说了个谎，自己并不是木叶最强下忍。而是超级天才宁次，而李就是为了打败他而参加考试。
佐助被打败后反倒一脸兴奋，他发现这中忍考试越来越有意思了。三人来到考试场地一进屋好像来到了黑帮聚集地，数不清的各国精英下忍齐聚一堂，这时药师兜走过来劝新人们安静一点并以学长的身份向他们分享情报。
佐助见状便询问起李和我爱罗的情报，兜首先拿出记着李情报的卡片看这五维图体术直接拉满了，是去年备受瞩目的学生。我爱罗由于也是新人并没有他太多的情报，但他曾完成过一次B级任务并且他所有的任务都是无伤完成的。众人看着如此多的对手内心难免慌乱。
小樱看着发抖的鸣人以为是他压力太大，便想上前安慰鸣人，没想到鸣人是兴奋的发抖，转身对着众人开启全部麦，成功把所有人的仇恨吸引到自己身上。音忍村的看不下去了，准备教训一下他们几个。音忍忍者一拳向兜打来，兜明明轻松躲过，可不知为何兜的眼睛突然爆裂并同时跪倒在地。
佐助也并没有看明白到底发生了什么，这时主考官森乃伊比喜带着一众考官出场，并警告众人禁止私斗同时准备开始考试。当鸣人听到第一场考试是笔试时内心简直要崩溃了，最要命的是还和佐助和小樱分开坐，考试为减分制，初始分十分一共十题，错一题扣一分发现作弊扣两分。三人小队里有一人零分全员不合格。
