文/本刊记者 席悦
零担“江湖”实际上由三个截然不同的细分市场组成：全网快运、区域网络及专线物流。根据艾瑞咨询报告，2020年，中国公路运输整体市场规模达到4.7万亿元。其中，零担运输市场规模1.5万亿元；预测到2025年，公路运输整体市场规模达到6.4万亿元，零担运输市场规模2万亿元。
《2023麦肯锡零担物流行业洞察报告》指出，其中市场规模1500亿元的全网快运虽仅占零担总量的10%，但供给端已具备一定集中度，且最有机会把握未来零担需求的增长机会，实则为零担“江湖”中真正有望进一步整合、形成500亿元级龙头的赛道。
经过一个多月的市场调研和评估分析，《中国物流与采购》杂志通过综合考量多家大件快运企业今年前三季度及全年（预估）货量、营收、利润、增幅和市场占比等多方面表现，并在其基础上通过计分，最终确定了“2023大件快运Top10”榜单。
快运需求强挂钩宏观经济。今年上半年随着国内经济社会全面恢复常态化运行，GDP增速回升，虽然传统制造业增速相对趋缓，但以医疗设备、新能源汽车、电子通信设备等为代表的新型高端产业以及消费端智能家居需求增长较快。高端行业快速增长给快运行业带来了新的增长动能，也为物流服务品质提出了更高要求。
其中，顺丰快运今年上半年业务实现不含税营业收入151.2亿元，同比增长15.0%。德邦快递上半年快运业务收入51.22亿元，同比增长11.09%，第三季度营业收入45.85亿元，同比增长87.87%。而从去年9月开始就“谋变”的安能在今年上半年营收达到45.50亿元，同比增长9.9%。
从“2023大件快运Top10”榜单调查中不难发现，较去年，排名前10的快运企业在货量、营收、利润等方面都实现了提升。
我国公路运输行业具有明显的季节性特征。从该项数据上看，第四季度通常是社会贸易和运输业的高峰期。近年来受“双十一”“双十二”“年货节”等各大电商促销活动的影响，公路货运量在第四季度有更有明显的季节性增长。不难预估，快运企业在第四季度也会迎来运输旺季，全年货量、营收都会再创新高。
集中度进一步提升过去十多年，快运行业一直处于跑马圈地式的规模扩张阶段，顺丰、德邦以直营模式快速占领市场，百世、中通等快递企业则以加盟制模式迅速起网。但随着受近3年来疫情的影响和经济增速换挡的影响，快运行业的价格战也“偃旗息鼓”。麦肯锡分析认为，类比美国市场的“三阶段”发展进程，我国的全网快运已经走出“扩张期”，正大步迈入第二阶段的存量市场“整合期”，中长期也必将进入高质量发展的“成熟期”。
事实上，从《中国物流与采购》杂志两年来发布的“大件快运Top10”榜单中可以看出，年营收破百亿的企业集中在第一梯队，前10名占据了较大的市场份额。
德邦在今年半年报中也表示，快运行业头部企业与尾部企业间的差距逐渐拉大，马太效应愈加明显。头部快运企业具有非常明显的全流程竞争优势，一是运输网络覆盖范围广，可为单一客户提供全线路、更便捷的服务；二是数字化程度高，发达的信息系统为客户提供全程可视的货物轨迹，运输时效更稳定；三是可凭借一定的规模优势降低成本；四是资金实力雄厚，运营管理能力强，有更强的抗风险能力。上述竞争优势可助力头部企业抢占存量市场，提升行业集中度。此外，随着资本深度介入整合，也可能加快行业整合速度。
麦肯锡分析认为，当整合完成后，千亿细分市场的“新龙头”将获得史无前例的规模效应，随之带来的极致成本优势和价格修复空间，会将盈利能力提升到一个全新的高度。国海证券也分析指出，2022全年德邦股份资本开支15.96亿元，同比下降50.42%。安能物流资本开支共5.79亿元，同比下降58.49%；百世集团资本开支1.43亿元，同比下降10.63%。龙头产能率先停止扩张。2023年将成为各家快运企业资本开支的重要拐点，行业进入资本开支存量替代的阶段，供需关系开始改善。行业分化加速叠加健康的供需关系，快运板块头部企业单公斤收入均开始修复。
事实上，从今年快运的各项数据来看，这一现象已经出现。根据《中国物流与采购》杂志评选的“2023大件快运Top10”榜单，顺丰快运在综合得分方面一路遥遥领先。一位接近顺丰快运的业界人士在接受《中国物流与采购》杂志记者采访时表示，今年顺丰快运在货量、营收等方面都会实现很大突破。“尤其在营收方面，顺丰快运一直在做中高端产品，所以在同等货量情况下，顺丰快运的营收会高出不少。”国联证券也分析指出，基于差异化竞争优势，顺丰快运业务单吨收入高于行业平均76%，均定位于中高端市场，高客单价的品牌心智深入人心，收入溢价明显。
服务质量决胜负随着大件电商渗透率的逐步提升，越来越多的家电、精密仪器成为货物，这对大件快运企业的服务质量提出了较高要求。
破损率高是快运企业客户流失及不满的主要原因之一，在建材、3C、家具、家电、酒类等行业尤为明显。所以不少企业都将如何降低破损率视为大件快运的核心竞争力之一。德邦快递不断投入人力、财力、物力，除智慧末端、智慧场站等技术应用外，在收、转、运、派各环节加强基础管理，稳步降低大件货物破损率。例如，在收派环节，通过丰富特色包装种类、缓冲物的推广使用、门店违规装卸车监控管理等方式减轻货物损害；中转环节通过提升即装即卸比例、对违规操作加强监控管理、分拣设备优化、不上机品类研究、提升打木架质量及可打木架外场数量等方式不断降低货物破损率；通过优化定责逻辑支撑破损改善。德邦快递相关负责人告诉记者，今年上半年德邦快递综合破损率持续下降，其中零担业务破损率同比下降22.87%。
不止是德邦，安能也在提升服务质量上不断发力。在时效上，安能平均运单时长由2022年上半年至2023年同期减少10.1%，时效兑现率（在时效标准内签收的票数比上时效标准内应签收的总票数）由2022年上半年的60.6%提高至2023年同期的72.1%。此外，在遗失率（每十万件中的遗失件数）有2022年上半年的1.2降至2023年同期的0.8，下降30.1%。破损率（每十万件中的破损件数）由2022年上半年的50.4%降至2023年同期的36%，下降28.6%。
顺丰快运则在专业能力上不断精进。在C端聚焦生活场景服务能力，通过差异化优势强化竞争壁垒，一是自建入户安装能力已覆盖201个城市，专职人员送装服务更专业更高效；二是仓配一体提升客户订单交付体验，16万m2家电仓库覆盖核心商圈和家电产销地，满足电商产业化需求。在B端则端夯实生产场景底盘，通过灵活模式提升服务性价比，一是投入尾板车5000余台，新增重货操作设备1500余套，通过夯实运营底盘能力保障时效稳定；二是推广木质包装与托盘循环使用，保障批量大件货物服务品质安全；三是创新模式降本增效，通过整合内外部资源，以集货 直发的创新模式减少分拣、装卸、节点和停留，全面缩短全程时长，从而实现了降本增效，并提升了高公斤段货物运输的交付品质与性价比。
麦肯锡认为，到2027年快运细分市场有望捕捉“超比例”的增长份额，从而帮助行业规模突破2000亿大关。显然大件快运市场还未到终局，但过去“烧钱”的模式已不再适用，未能及时迭代升级的快运企业仍面临着出局危机。（本文刊载于《中国物流与采购》杂志2023年第22期封面专题）
