首先是一种神秘的动物，在村里袭击那些鸡和狗，村民们叫它“山妖”，搅乱了村里的安静，接着一帮黑社会找到了伟哥，把他痛打一顿。
伟哥被打，也揭开了伟哥之前受伤的秘密——
他曾给一个黑社会大哥开车，却爱上了大哥的女人叶小姐(叶玉卿饰演)，后来被大哥发现并教训了一顿之后才逃回小岛上。如今叶小姐失踪了，大哥正到处寻找她的遗迹。
不久，叶小姐突然出现在小岛上，她是来找伟哥的，伟哥一开始躲着她，但后来还是找到她住的旅馆。
两人一夜缠绵之后，叶小姐向伟哥告别，她要去一个没人能够找得到她的地方，彻底摆脱大哥的控制。
叶小姐离开了，半尺也等到了来过暑假的学生们，但今年他们的气氛却不是那么融洽。
前一年如胶似漆的三个人中，Lam已经出国，Flora找到了新男友亚隆在一起了，姗姗来迟的Sean却因母亲的自*变得很不正常。
