洪一是黑帮老大，对儿子Georgie（吴彦祖 饰）又爱又恨——因为他的身上有一个不能告人的秘密，这个秘密将严重影响到自己的江湖地位。无奈下洪一让Georgie离港生活。
直到洪一过世，Georgie终于得以回港。他的室友Sam（陈奕迅 饰）对Georgie非常佩服，因为Georgie追女仔屡试不爽，人又风度翩翩，Sam立志要成为有出息之人。终于机会来到了。
洪一亲信把Sam误当Georgie拉回香港，百般保护这个“继承人”。Sam玩世不恭的态度令他们非常苦恼，而Georgie也乐得清静，不去揭穿这个秘密。Sam傻人有傻福，屡次打破对头的奸计，还恋上了对头的女儿Julie（莫文蔚 饰）。然而事情真的有那么平静顺利吗？
1930年代的苏州，以超凡脱俗的容貌和绝佳的昆曲造诣红极一时的得月楼歌妓翠花（宫泽里惠）嫁入当地豪门荣府，却遭遇荣家上下的冷落。荣兰（王祖贤）是荣家的亲戚，虽为女儿身却有男儿之志，一心想做巾帼英雄报效国家。翠花与荣兰结识后因合演昆曲《牡丹亭》生出情愫，终因越轨之举被荣家驱逐出门，被迫暂借荣兰处所安身。
风流倜傥的邢志刚（吴彦祖）的到来为两个女人的生活带来意外波动。因为唤醒了原始冲动，荣兰对邢志刚一见倾心，可是世事无常，落花有情难保流水就有意。而翠花眼见荣兰的移情，也只能无可奈何地黯然神伤。
袁森（吴彦祖饰）是英国知名摄影艺术家，而在摄影展的前一日却接到母亲（惠英红饰）从香港的来电，告诉他孪生弟弟出意外死亡的消息。
袁森返港后发现母亲再婚，继父是个黑人消防员。而他也遇到昔日曾经非礼自己的有恋tong癖的陈校长（高雄饰）。
弟弟的死因不明，只留下一本难解的jin书。母亲开始信基督，却仍旧战胜不了自己的心魔，袁森与其争执中发现了母亲当年猥xie弟弟的事实。
袁森遇到当年自己在学校的同xing恋人史云生（吴振宇饰），而云生如今已是知名电台节目主持人。
袁森接到图书馆主的电话，得知弟弟借了几本书忘记还，他于是到了图书馆，发现弟弟一直在用自己的身份证。袁森在图书馆查资料的时候，无意间竟从旧报纸上得知弟弟是被一群猴子咬死的事实，而报纸上所写的死者名字竟然是“袁森”.....
MB Jet（冯德伦）倚仗年轻和出众外形，十分自负与玩世不恭，认为同不同男人之间的性交易不过是场游戏，但偶遇神秘男子Sam（吴彦祖）与女子Kana（舒淇）后，他被Sam的独特气质吸引，幻想能同Sam有真正的爱情，遭到同行阿青的警告。Jet又遇Sam，得到对方礼待，虽对两人纯洁的朋友关系疑惑，他却十分享用过程，想着有机会将两人关系升级。
一次打球受伤事件令Jet与Sam遇见阿青，Sam刻意隐瞒的过去被逐层解开，Jet找到Sam的虚点，展开攻势，如愿以偿获得身心享受，但悲剧在两人j情过后紧接发生。
