屏幕上一片黑暗。突然，一阵鼓声响起，一位主持人开始说：让各位久等了！……今天最后的表演是……“奇迹的空中飞行”！
聚光灯照亮了一个狮头形状的门，门中冒出了烟雾。烟雾消失，一个戴着紫色高顶礼帽、穿着紫色披风的男人现身。主持人继续说：有请本世纪最伟大的魔术师……马克西米连·凯拉克迪卡！
聚光灯下的马克思
12月28日 调查两天后，真宵心急如焚地打电话给成步堂，说立见马戏团发生了谋*案，马克思作为头号嫌犯被捕。需要他们为其辩护。马戏团团长立见七百人死于钝器击打。由于马克思是团长遇害前见的最后一人，所以警察带走了马克思以进一步询问当时情况。
马克思与团长见面
拘留所里，马克思向成步堂说明当晚其与团长见面的原因，是关于薪水的讨论，但出现的三个心灵枷锁表示事情并没有那么简单。马克思情绪激动的他乞求成步堂帮帮他。成步堂答应为其辩护，于是和真宵一起离开，准备开始调查。
来到马戏团宿舍前广场，两人遇到了老朋友糸锯圭介刑警。糸锯给他们看了一张现场照片，现场的怪异之处在于没有发现凶手的脚印，只找到马克思的大礼帽。
