只见远处一般快艇驶来，正是早田君，队长与其联系问究竟怎么回事，早田坚称是他"救了自己并告诉自己那头怪兽的一切。听的队长一头雾水，早田和队长提议自己驾驶潜艇，队长驾驶威托配合击败怪兽。队长同意便部署作战。
早田驾驶潜艇搜寻不久便找到了身湖底的怪兽，申请射击批准后便射了一发鱼雷。百慕拉正在湖中休息，突然被鱼雷打中，受到惊吓竟然窜出了水面。队友见果然有效，驾驶威托朝着湖面俯冲而下，瞄准了百慕拉的头部拉下拉杆就给了他一发火箭弹，打的火花四溅，百慕拉吃疼又钻回水中躲了起来。
而早田早已等候多时，见其又潜回水中，一发鱼雷又将百慕拉逼得露出水面。队长见其又钻出来果断利落的又赏了它两颗火箭弹，可谁知到百慕拉抬头看天，视线盯着威托不放，大嘴一张喷出了一道蓝色的死亡射线。幸亏科特队训练有素，一个紧急回避就躲开了射线的攻击。
随即又潜回湖底，等起再露面时嘴里竟叼着早田的潜艇大摇大摆的登陆了，队长找到机会对着其后脑又是一炮。百慕拉口中叮着潜艇无法反击，只得捋潜艇甩飞出去。潜艇轰然落地，震晕过去，百慕拉没了障碍便抬头和威托对射，可科特队凭借高超技术完美躲避。气的百慕拉仰天长啸，于是又把目标对准了地上的潜艇，一发死亡射线命中潜艇，顿时火光冲天。
此时早田君清醒过来，赶忙打开舱内举起了魔棒，按下了开关，一道闪光后，早田消失了。代替他的是之前的外星巨人，原来魔棒可以召唤谜之巨人，二人一心同体保卫地球和平。随即巨人便与百慕拉近身肉搏，百慕拉身高50米体重25000吨，号称宇宙第一凶暴怪兽，巨人居然能和他打的不分上下，有来有回，巨人抱着百慕拉滚在湖中。
一番搏斗后，巨人胸口的指示灯突然由蓝变红，不停的闪烁。原来巨人由于地球大气的原因，在地球停留的时间只有三分钟，超过这三分钟便会能量耗尽。为了速战速决，巨人飞到百慕拉身后，抱起其后腿抢了几圈将其砸在地面上，见其无力反抗又把它高高举过头顶，摔进了湖里。
百慕拉知道自己打不过便潜入湖底变成蓝色光球想要逃走，可巨人不给他这个机会，瞄准了双手十字交叉于胸前，从手中射出一道蓝色能量光束，这正是巨人的必*技：斯修姆光线，将蓝球击的粉碎。巨人的任务完成后便飞离了地球，回到地面，队员们见到早田大难不死毫发无损，很是惊讶。队长问其经过，早田称都是巨人救了自己，早田称他是正义的伙伴，为其取名为：奥特曼。
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