对于内维娜来说，外面的世界都是未知的，天空、溪水、草木，她对所有的一切都感到好奇。
然而母亲的转变令她感到不适，一向温柔的母亲，现在却变得喜怒无常，动不动就打她，骂她。
更诡异的是，母亲突然在她的胸口抓出爪印，还向她吐口水，内维娜更长出了又黑又长的指甲。
原来眼前这个女人是女巫玛利亚变的。
女巫的特异功能和“画皮”差不多，她们都会“穿上”别人的皮囊。
不同的是，女巫用黑指甲*掉目标后，会把目标的内脏，放到自己身体里，这样就算变身成功了。
这是开场二十分钟左右的剧情，基本上已经交代了事情的起因。
虽然该片分类为恐怖片，但看上去更像是文艺片。
女主内维娜不能说话，她的台词全靠内心独白，言语间充满诗意，这跟一般的恐怖片完全不同。
而所谓的恐怖镜头，就是那些一堆堆，血淋淋的内脏，挖出来，又放回去。
