随着枪声地响起车辆的爆胎，冷清的大街上，满地落叶，秋风萧瑟。
第二站随着电台的声音，他们来到了旅馆，在这里是江河和苏米的戏份，也是大家最看不懂的戏份。在旅馆中江河对那个玩仙人跳的苏米一见钟情，在谈话期间苏米的三叔假装来查房，在情急之下发生的一系列搞笑故事，浩汉因为在蹲厕所，所以故事的主线就放在了苏米和江河身上，可结果呢，在查房逃跑的时候将胡生给弄丢了，反而吧作案工具苏米给带上了。
对话之间江河说了很多，苏米说了很多，就这样三人在加油站时被苏米的家人给追上来了，这段大家要好好琢磨才能看懂，但直到三叔说了一句让逸鸽感受颇深的话，“既然大家都是没本事的人，各走各的路”，是情理之中也是意料之外，失落的江河只能眼看着苏米的离去，临走之前，苏米对江河说，有机会我就把我故事讲给你听，可惜再也没有机会了。
正如同歌曲中的那句话，顺其自然吧，毕竟未来真的不是我们能看见的。
在倾盆大雨下的小巷里，江河在厕所中冲着那张小卡片，浩汉躲在车里打着电话询问着胡生的消息，可一个没打通，一个没冲走。之后这两个人就开车去往了一个荒郊野外物休息，一个在晒钱一个在晒卡片，可一觉醒来在挡风玻璃上的钱和卡片都被人偷走了…
第三站是去见了与浩汉通信多年的女孩刘莹莹，正当信心满满的浩汉和江河来到刘莹莹所在的台球厅时，初次见面的拘束感和十年来的那份激动在刘莹莹说出那你同父异母的妹妹时戛然而止，浩汉的离去，刘莹莹克制的分寸，故事在一首女儿情中，展现了命运的不公，落花有意流水无情。
甚至到了山间公路，两个人捡了一条野狗，又遇见神秘旅行者阿吕的出现给旅途增加了愉快的气氛，就这样三人一狗的出发交谈甚欢，但是可悲的是，正当浩汉和江河说这个朋友可交的时候，阿吕直接开浩汉的车扬长而去。
气愤的浩汉和失望的江河走在荒凉的沙漠中的无人地带，两个人产生了分歧到后面打架，两人的拳脚愈加的时候，天空一声巨响，冉冉升起的卫星最终也没有冲破云层却爆炸成为了碎片。
在沙漠中的小屋里，两人又累又饿，好在江河发现了吃的，并说出“浩汉看，天无绝人之路”，这句话本身的是没有任何道理的，但是后来想一想这部电影本身不正是被在反驳这句话吗？
第二天江河以温水煮青蛙的例子来给讲述，青蛙做出反应之后，却被浩汉给一锅盖给拍回去了，并说到这就是现实，哪怕我们知道周围水温变热了，我们也会被残酷的灰环境给拍回去。
在卫星坠落的残骸面前，两人告别，狗跟着江河浩汉一人的离去，两个人朝着相反的方向走去。最后都消失在远处的地平线，他们也知道这一别真的就后会无期了。
