组织上要求余则成潜伏在军统，并给他安排好回去的理由和失踪的借口。
本来余则成想到延安找左蓝，到头来却变成了为组织继续潜伏。
余则成答应了，一方面是为了左蓝，另一方面是因为对军统与日本人勾结的失望和愤怒，他参加军统就是为了抗日，感觉自己的热血一直被欺骗。
余则成回到军统南京站，被护送到重庆，作为孤身击毙叛徒李海丰的英雄，余则成被晋升为少校。
日本投降了，余则成听着广播，喝得大醉。余则成参军的目的就是为了抗日，现在目标实现了，却不能和左蓝像原先预想的那样结婚生子过日子，为国为民，他还有新的任务。
军统南京站站长吴敬中向戴笠把余则成要了过去，原来吴敬中做过余则成的老师，他要余则成完全是为了私心。
戴笠告诫余则成到了天津不要贪，说财富是党国的。虽然电视里没有表现出来，但我想余则成听到这话，心里肯定是冷笑的。戴笠为了个人财物与日伪勾结，却告诫别人不要贪，呵呵。
在去天津前，余则成争取了一次回老家探亲的机会。
其实余则成是没有家人的，是吕宗方当初忽悠他，让他在档案里填的有父母妻子，说是有家室的人容易得到信赖，这个乱填的妻子，很快就给余则成带来了麻烦。
实质上这次探亲，余则成是为了去根据地接受培训和教育。
不得不说，地下工作者都是伟大的、意志和信仰坚定的人，他们要承受昌荣难以承受的压力、危险和孤独。正是他们这些人，为今天的美好生活做出了难以想象的付出，有时甚至是生命，我很敬佩他们。
就像剧中李克农对余则成说的：“秘密战是个独立性很强的工作，个人意志经常会起到很强的作用，更多的时候，你的领导就是你个人的信念。身边没有人可以商量，面对危险只有靠自己，面对事情可以灵活一些，但信仰不能改变。”
余则成到达天津站后，吴敬中对他说“你，是我的人”，还说其他两个人很有能量。
余则成在天津站任机要科主任，另外两人是行动队长马奎和情报处长陆桥山。
这两人都不简单，马奎在南京刺*吕宗方时被日伪抓住过，现在能出来肯定是叛变过（这个把柄后来被余则成利用，因为只有余则成在日伪见过他），陆桥山则是国防部二厅郑介民的人，吴敬中还说好多手下是重庆派过去的，天津站的水很深。
老狐狸吴敬中要求三个下属都将家属带到天津，说是让家属也享受一下抗战胜利的幸福生活，实则是为了控制和查探他们。
余则成的住处被安排在军统抢回来的一处小楼，行动队长马奎在把余则成带到住处，想套余则成关于吕宗方的事，被余则成打发过去了。我猜马奎是想知道余则成和吕宗方有没有关系，还有就是看余则成知不知道他被日伪抓住过的事。
吴敬中很快就露出了狐狸尾巴，他要余则成过来，一方面是为了制衡陆桥山和马奎，因为这两个都不是他的人；另一方面，是要余则成帮他敛财。
吴敬中让余则成去处理汉奸穆连成，为他榨取财产，余则成连续处理两次都不得要领。吴敬中只好拿话点他，说“（穆连成）那些珍贵的文物，应该由合适的人来收藏。”余则成瞬间就懂了，合适的人就是他吴敬中嘛。
余则成在穆连成家里遇到了之后与他纠缠不清的晚秋姑娘，晚秋是穆连成的侄女，她对余则成可以说是一见钟情。
吴敬中再次催促余则成将家属带来，他只好写了封假信寄出去。这是余则成刚到天津站没几天遇到的大麻烦，他不知道怎么处理，他决定去悬济药店联系组织想办法。
这一集，剧中重要人物天津站站长吴敬中首次出现，演员把老狐狸吴敬中的贪婪、虚伪及老谋深算演绎得淋漓尽致。
