马修了解到这份手稿上记录了早期生物的历史，包括女巫如何创造吸血鬼，以及吸血鬼的进化史。事实上，马修找它已经花了100多年。在进一步调查后，马修发现戴安娜是出自毕夏普家族的女巫，而这个家族的成员都拥有强大的魔法。无奈这本消失几个世纪的手稿，只有戴安娜能看到，马修无奈只能选择合作。
感受到事情并不简单后，戴安娜并没有跟同为女巫的家人声张。因为在父母相继去世后，戴安娜一直很讨厌自己的女巫身份。她拒绝学习、使用魔法，把所有时间都花在学校图书馆里，想要活成一个普通人，过正常生活。
然而命运却不曾放弃她。被神秘手卷找上门后，戴安娜发现隐藏在自己身体中的魔力越发地不受控。当戴安娜再次到图书馆试图查看手稿时，她在马修的提醒下发现身边多了很多“监视者”。其中就有代表另一方势力的“巫师团”，戴安娜的好友吉利恩·张伯伦就属于这个势力集团。发现了手抄本的存在后，张伯伦迅速将此事告知了巫师团体，巫师团体随即从芬兰调派了两位巫师来处理此事。
几次得到马修的帮助，戴安娜对绅士又神秘的马修心生好感。马修也发现活了这么久，自己竟然沉醉在戴安娜湛蓝的双眸中。至此，女巫与吸血鬼的浪漫爱情正式开启。
