是在221话 归乡 鸣人修行回来《火影忍者疾风传》开始。
鸣人和自来也修行，学到的不只有忍术。
第一，大玉螺旋丸，众所周知
第二，熟练地影分身
第三，更加成熟冷静，有了一些战术上的突破（对卡卡西时体现）
第四，幻术的了解及其破解方法（对鼬时体现）
第五，九尾的修炼（爆三尾，对大蛇丸时体现，还有自来也胸口的伤）
第六，高级的色诱之术（囧，对木叶丸时体现）
动画221集《归乡》
自来也带着鸣人出村，既是修行，也是鸣人保护。保护火影村九尾人柱力的安全。要知道在当时的木叶能与自来也过上几手的人不多，他不做火影却也在暗处实实在在的保护着村子。带鸣人出去，即起到了保护的作用，同时给鸣人很多阅历，阅历是在战斗中一点一点积累的。
这一集鸣人也长大了，其他角色也从童年成为了青年。
