游牧民族都善战，宋朝重文轻武，不管是契丹人、女真人还是蒙古人，没一个能打过。
联金灭辽，又联蒙灭金，最后宋朝还是给蒙古灭了。
败退接受他族统治女真和大宋都被蒙古灭了之后，忽必烈建立了元朝，女真人退回东北，在元朝统治下过活。
蒙古人在女真人聚居的地区，设置了一些列的行政机构，进行严格管理。
元末朱元璋起义，推翻元朝建立明朝后，打通了前往辽东的路。
彼时，盘踞东北和朝鲜半岛的王氏高丽也比较强大，朱元璋又收回了王氏高丽占据的辽东领土，以鸭绿江为界，禁止高丽染指女真。
到了永乐年间，建州女真逐渐强大，其中最厉害的大部落斡朵里部的首领猛哥帖木儿，又名爱新觉罗·孟特穆来明朝见朱棣。
于是引发高丽王朝的不满，特地上书朝廷希望朱棣不见猛哥帖木儿，但是朱棣没搭理他。
由于猛哥帖木儿，开了个良好的先例，越来越多的女真部落，开始依附大明朝，永乐九年，朝廷专门设立了奴儿干都司，让海西女真人自我管理。
到明英宗时期，女真人经过长时间迁徙，到辽宁定居了下来。建州女真各部在明朝的统治下，融合成一个整体、强大的部落。
蒙古瓦剌进攻明朝时，女真还在辽东配合明军打仗。
但女真人不是真的臣服，明朝的高压控制，也让女真各部有了反抗之心。万历年间，建州左卫都指挥使努尔哈赤统一建州部后，于1616年建立后金，然后起兵叛乱。
努尔哈赤死后，他的八儿子皇太极，逼朝鲜称臣纳贡，又征服了漠南蒙古。
之后，皇太极继续完善、扩张八旗制度，终于在1636年，建立清朝，实现了金人对中国全境的统治。
