刘备的团队也借此机会，崭露头角，因为当时时局动荡，朝廷管不过来，刘备也参加了黄巾起义，黄巾起义后，刘备终于得到了一个小官。
但是另一场巨变来临，朝廷为对付黄巾起义，把大权分散给了各个地方官，导致军权分散，最终董卓带兵占领了都城，挟持了汉献帝号天下。枪打出头鸟，其他军阀知道后心里十分不平衡，决定联军讨伐董卓，刘备知己知彼，知道自己手下人少，对方人多，没有参加。
联军聚集了各路豪杰，加起来差不多20万人马，但是大家都想坐享其成，谁都不愿意消耗自己的兵力，其结果是大家都按兵不动，联军里有2人想干掉董卓，一个是曹操，董卓之前想拉曹操入伙，但是曹操不喜欢董卓，但又怕被报复于是加入了反董联军。
最后曹操战败，连自己的马都中剑死了。另一个是孙坚，孙坚这个人正义感爆棚，他当太守时底下的人都被董卓*了，孙坚凭借着这股正义，把董卓大军打的很惨，董卓一着急派出吕布、华雄等大将攻打孙坚，最终吕布逃跑，华雄被*。
别看董卓战功赫赫，但是他也高兴不了多久，因为最讽刺的是，他最信任的手下兼干儿子趁他不备*死了他。至于吕布为什么*他，《三国演义》描述说吕布是为了和董卓强美女貂蝉，才选择了叛变，然而正史里没有记载过貂蝉，很可能小说为了让它更有传奇色彩，才添油加醋了一些。
据了解，吕布叛变的真正原因有两条，一是吕布和董卓的奴婢好上了，吕布因为害怕事情败露，先下手为强。二是董卓脾气暴躁，经常打骂吕布，所以吕布心怀不满*了董卓。董卓一死，反董卓大军瞬间没有了存在的理由，开始自相残*，最终大鱼吃小鱼，袁占领了河北，曹操占领了中原。
而刘备一直十分迷茫，一会儿投靠曹操，一会儿投靠袁绍，在叛变中关羽还被曹操抓了，袁绍和曹操还打了起来，即著名的“官渡之战”，因为此时关羽在曹操那里，刘备在袁绍那里，昔日的好兄弟差一点就成了仇人。
但关羽还算讲义气，*完袁绍后就立刻去找刘备了，曹操也算有情义，就这么放走了关羽，但是刘备刚刚和关羽统一战线，曹操就偷袭了袁绍屯粮基地，导致军心大乱，最后全军覆没。曹操成为了整个北方地区的霸主。
