话说荆州治中邓义、别驾刘先，知曹操已取襄阳，料想难以抵抗于是带着荆州军民出城投降。曹操入城，安民已定，与众将商议道:“现在刘备已投江夏，如果结连东吴，后患无穷，当用何计破之?”荀攸道:“如今我军兵威大振，可写份檄文给孙权，请他会猎于江夏，共擒刘备，然后分荆州之地，永结盟好。孙权必惊疑来降，事情就成功了。”曹操从其计，一面发檄遣使赴东吴，一面点马步水军共八十三万，诈称一百万，水陆并进，沿着长江而来。扎下营寨后，曹操军寨西连荆州、峡口，东到蕲春、黄州，接连不断，绵延三百余里。
此时孙权正屯兵柴桑郡，闻知曹操大军至襄阳，刘琮已降，现在又连夜直取江陵，乃集众谋士商议御守之策。鲁肃建议与刘备联合起来，共伐曹操。孙权大喜，便派鲁肃到江夏去探听刘备的虚实。
诸葛亮正想联合孙权，共抗曹操，恰好鲁肃到了。于是诸葛亮辞别刘备，随鲁肃前往东吴。
到了东吴，鲁肃安排诸葛亮在馆驿休息，自己去见孙权。孙权拿出曹操的檄文对鲁肃道:“这是昨天曹操派使者送来的檄文，我已将使者打发走了。现在正召众官商议，还没商量出结果来。”
鲁肃接过檄文，文中曹操自称奉皇帝之命，统率雄兵百万，上将千员，要和孙权会猎于江夏，共伐刘备，事成后同分荆州土地，永结盟好。鲁肃看完信，问道:“主公打算怎么办?”孙权道:“还没有决定。”此时，张昭等一帮文官都在一旁主张降曹，孙权低头不语。过了一会儿，孙权起身来到后堂，鲁肃随后跟来。
孙权拉着鲁肃的手问道:“我想听听子敬的意见。”鲁肃道:“刚才众人的话，会误导主公的。别人都可降曹，唯有主公您不可降。别人降了，或许可以得个一官半职，主公您要是降了，曹操该怎样安置您?”孙权觉得有理，只是担心曹操势大，怕东吴抵敌不过。鲁肃便说他已经把诸葛亮从江夏请来了，只要问问他，便可知曹操的虚实。孙权同意了，安排来日与诸葛亮相见。
次日，鲁肃带着诸葛亮去见孙权。到了阶前，只见一班文武二十余人，峨冠博带。诸葛亮与他们一一相见，施礼完毕，坐于客位。
谋士张昭见诸葛亮神态潇洒，器宇不凡，料想诸葛亮一定是前来游说的，便想先**诸葛亮的锐气。只听张昭挑衅道:“听说先生高卧隆中，常常自比为管仲、乐毅。可是刘备三顾茅庐得到先生后，未得一寸土地不说，反倒被曹操*得大败，这是为何?”诸葛亮自忖张昭定是孙权手下第一谋士，如果不先难倒他，肯定无法说动孙权，于是微微一笑，道:“燕雀安知鸿鹄之志!刘皇叔当日兵不满千，将只有关、张、赵云。然而博望坡、新野两役，吓得夏侯惇、曹仁心惊胆战。我想管、乐用兵，也不过如此。况且，胜败乃兵家常事，当年汉高祖多次败给项羽，后来垓下一战，终成大业。国家大事，社稷安危，不是夸夸其谈之辈所能了解的。”张昭无言以对。
忽然谋士虞翻高声问道:“如今曹操兵多将广，吞并江夏是早晚的事，先生如何应付?”诸葛亮道:“曹操收袁绍、刘表乌合之众，有什么可惧怕的?”虞翻冷笑道:“刚刚打了败仗，前来求援，还说什么"不惧’，真是吹牛!”诸葛亮道:“刘皇叔以数千仁义之师，去对抗曹操百万残暴之众，尚能令曹军丧胆。如今退守江夏，是为了等待时机。江东兵精粮足，又有长江天险，一班大臣却主张降曹。相比之下，谁更怕曹操?”虞翻哑口无言。
这时，谋士步骘站起来质问诸葛亮:“先生是想学苏秦、张仪，苏泰和张仪都是战国时期的纵横家，即专门从事外交活动的谋士。苏泰主来“合纵”，即联合六国对抗秦国。
到东吴来搬弄是非的吧?”诸葛亮正色道:“先生何出此言?苏秦、张仪虽为辩士，更是英雄豪杰。苏秦做过六国的宰相，张仪两次执掌秦国的相印。他们都是匡扶救国的谋士，你又怎能取笑他们呢?”步骘默然无语。
谋士陆绩接着发问:“曹操虽挟天子以令诸侯，却是相国曹参的后代。刘豫州虽自称中山靖王之后，却无稽可考，明明是个织席贩屦的。”诸葛亮笑了笑，道:“曹操虽为汉相，实为汉贼。刘豫州堂堂帝胄，当今皇帝也已经按族谱赐爵，怎能说无稽可考呢?况且高祖起身亭长，而终有天下;织席贩屦，又有什么?”陆绩一时语塞。
如此，诸葛亮舌战群儒，大义凛然。谋士们被诸葛亮驳得无言以对，一个个面面相觑，惊叹不已。
谋士张温、骆统正想问难、忽见一人自外而人，厉声道:“如今曹操大军压境，大家不思退敌之策，却在这里斗嘴!"众人望去，原来是江东老臣黄盖，现为东吴粮官。黄盖对诸葛亮说道:“我闻先生乃天下奇才，请与我们主公一见。”于是黄盖与鲁肃一起，带着诸葛亮去见孙权。诸葛亮见过孙权，只见他碧眼紫髯，仪表堂堂，当下心想:“此人气概非凡，不能软语相劝，只能以言语相激。待孙权问曹军虚实时，诸葛亮说道:“兵卒一百五十多万，能征善战之将一二千人。”孙权又向诸葛亮问计，诸葛亮道:“曹军势大，将军不如降了曹操。”孙权问:“那刘备为何不降曹操?” 诸葛亮道:“刘备是王室之后，盖世英雄，怎能屈居人下?”孙权勃然变色，起身退人后堂。
鲁肃责备诸葛亮不该如此轻视孙权。诸葛亮仰面笑道:“没想到孙将军气量如此狭小。我自有破曹之计，他不问，我自然不说。"
鲁肃忙到后堂去见孙权。孙权怒气未消，道:“诸葛亮欺我太甚!”鲁肃微微一笑，对孙权说道:“刚才诸葛亮是故意激怒主公的。他还有良策要同主公商量呢。”孙权转怒为喜，忙把诸葛亮请到后堂。
诸葛亮向孙权谢过罪后，便道:“曹操人马虽多，但远来疲惫，而且曹军北方人多，不善水战。孙、刘两家联合，必能破曹。”孙权大悦，道:“听先生之言，顿开茅塞。我意已决，马上商议起兵，共灭曹操!”张昭等人知道孙权欲兴兵，忙来劝阻，孙权又没了主意。张昭等人走后，鲁肃来见孙权，道:“刚才张昭等人力主降曹，都是在为自己打算，愿主公勿听。”孙权沉吟不语，道:“卿且暂退，容我三思。鲁肃于是退国演义出。一时间，武将有人要战，文官都是要降，朝野之内，议论纷纷，就在孙权犹豫不决之时，诸葛亮用智激怒周瑜，坚定了周瑜抗曹的决心。周瑜对是战是降不置可否，诸葛亮便用曹植所作《铜雀台赋》中“揽二乔于东南兮，乐朝夕之与共”的诗句刺激周瑜。原来，“二乔”即大乔、小乔，大乔是孙策的妻子，小乔是周瑜的妻子。周瑜听到诗赋有羞辱自己的意思，勃然大怒，发誓要与曹贼势不两立。次日，周瑜便来见孙权，分析天下大势。孙权又惊又喜，当即拔剑砍去桌案一角(细节描写，将孙权此刻的决心形象生动地展示出来)，以此明志，决定与刘备联合起来，共同抗曹。然而，通过此事，周瑜见识了诸葛亮的神机妙算，担心日后此人会成为东吴的祸患，故决定将其除掉。在鲁肃的建议下，周瑜先派诸葛亮的亲哥哥诸葛瑾前去拉拢诸葛亮，未成。调兵遣将的第二日，周瑜和鲁肃邀诸葛亮同船，在离三江口五六十里的地方扎下营寨。
作者传神地刻画出诸葛亮超凡的辩才，以及纵横捭阖的外交能力，并以其游说东吴的经过，展现出东吴君臣的众生相。舌战群儒，是诸葛亮智慧与学识的一次集中展现。作者在刻画其善辩的形象时，依然采用对比烘托的手法，以东吴群儒咄咄逼人的气势、犀利的言辞、一败涂地的结果，衬托出诸葛亮高超绝伦的辩才。在绝伦辩才的基础上，作者又展示了其卓绝的外交能力。如果说舌战群儒是诸葛亮学识的胜利，那么劝导孙权、周瑜下定抗曹的决心则是其外交能力的胜利。在劝说孙权联合刘备抗曹时，诸葛亮首先用“刘备是王室之后，盖世英雄，怎能屈居人下?”激怒孙权，激发其不甘心居于人。下的雄心壮志。因为，孙氏已经三代经营东吴，具备了割据一方的实力，早有争夺天下之志。诸葛亮以此作为切入点，可谓既准且狠，直刺对方的敏感之处。在劝说孙权的同时，诸葛亮以其政治家的敏锐眼光发现周瑜实为促使孙权下定决心的重要一环。于是，他依然用智激的方法，即用曹操志在夺取“二乔”的言辞，激怒周瑜，从而坚定了其抗曹的决心，最终促成孙刘联盟抗曹。可见，诸葛亮在说服他人的过程中，十分善于发现对方心理的薄弱之处，并针锋相对地加以利用，从而达到说服的效果。孙刘联盟，达到了诸葛亮此行的目的，三国时期最著名的赤壁之战亦徐徐拉开了帷幕。
