700年的武周疆域
在北方，东突厥在唐太宗时期被灭国。唐高宗调露元年（679年），单于大都护府下属突厥酋长阿史德温傅、奉职率所辖二部反唐，立泥熟匐为可汗。永隆元年（680年），礼部尚书裴行俭在黑山大破突厥，擒获奉职，泥熟匐也被*。次年，裴行俭等又平定突厥阿史那伏念叛乱。但在光宅元年（684年），抗击突厥的大将程务挺因替宰相裴炎申辩而被武则天*死，突厥人为此欢庆。
武则天称帝后第5年，即天册万岁元年（695年）十月，篡位的默啜可汗为了争取中原王朝支持遣使请降，武则天册授他为左卫大将军、归国公。后来默啜因帮助平定契丹有功而被封“颉跌利施大单于”、“立功报国可汗”。万岁通天二年（697年）三月，武则天应默啜之请，将六州降户数千帐送交默啜，并给他谷种4万斛、杂彩5万段、农具3千件、铁4万斤。圣历元年（698年）六月，武则天命内侄武延秀前往突厥，准备娶默啜之女为妃。默啜以武延秀非李氏为由不但不允婚，反而将其拘留，并扬言要用武力帮助李氏恢复唐朝。武则天起先命其内侄武重规等领兵45万反击默啜，但毫无成效。武则天不得已立庐陵王李显为皇太子，又任命李显为河北道元帅，募兵讨伐突厥；但实际领兵出征的是副元帅狄仁杰。默啜得知唐朝大军将出发，即将从赵州、定州掠夺的男女8、9万人全部*死，一路残*百姓，饱掠而去。一些大将虽拥有重兵却不敢逼近默啜。狄仁杰领兵10万，到赵州时，突厥已经撤退。他一面安抚百姓，又严令部兵不得侵扰百姓，河北才算安定。此后，默啜恃强一再侵扰北疆，采取时和时战的策略，双方关系时好时坏。
- 东北
参见：营州之乱
在东北，武则天时期契丹崛起，万岁通天元年（696年），因营州都督赵文翙暴虐无道，契丹人、松漠都督李尽忠和旧城州刺史孙万荣起兵反周，进攻河北地区。武则天三次派兵讨伐，损兵折将，在奚和突厥帮助下才得平定。
