陈果夫担任中央组织部副部长，陈立夫成为中央组织部党务调查科主任。这也就是中统的基本雏形，而中统真正大展神威的时候，是在徐恩曾手中，徐恩曾在中统任职十五年，硬是把在上海扎根多年的中央特科逼走了。
可见其实力之强。
至于军统也是在这一时期成立的。
在1927年8月13日蒋介石第一次下野的时候，成立了一个情报组，和其他情报组不同，这个部门就和志愿者一样，一听没有钱拿，基本没有几个人想干，但有一个黄埔六期的小伙子却站出来，那就是戴笠。
戴笠就是标准的“恋爱脑”，只要能够给老大蒋介石分忧，戴笠没钱拿，甚至搭钱进去都可以。
机会总是留给有准备的人的，因为戴笠的兢兢业业，加上好友胡宗南的提携，戴笠虽然名不见经传，但一直都在蒋介石脸前晃来晃去，也就混了个脸熟，加上戴笠的工作能力的确很强，很快就受到了蒋介石的认可。
那就是在西安事变之中，戴笠跟随宋美龄去见蒋介石，这一次戴笠成功露脸，让蒋介石记住了这个小伙子。
1938年，复兴社解散，三个处分开，党务处升级为中央党部调查统计局，简称中统，军警处升级为军事委员会调查统计局，简称军统。
戴笠的资历太浅，所以蒋介石亲自兼任军统局局长，戴笠任副局长，但蒋介石的身份哪有时间去管理军统的那些鸡毛蒜皮的事情，于是大权全部落在副局长戴笠手中。
戴笠也成为了军统的实际老大。
1937年，南京陷落之后，李士群奉徐恩曾的命令在上海潜伏下来，到了1938年，中国在正面战场上节节败退，国民政府俨然一副失败景象。
这个时候李士群这个三姓家奴就开始另寻出路了，于是便投靠了日本，在日本特务头子土肥原的支持下，一个新的特务机关出现了，那就是76号。
和其他机构不同，76号受很脏，什么恶心做什么。
但是同样，由于李士群这个三姓家奴这个三姓家奴的存在，日本人用着都不放心，也是时常对其提防着。
