汉中风光
第一阶段，发生在李自成山海关战败后开始溃退同时南明弘光政权已经建立之后。崇祯十七年九月，趁着大顺的混乱期于南明弘光初立无暇他顾。张献忠留张可望于成都监国，自己亲率大西军主力向大顺占据的川北地区进攻。此时镇守在川北的是投降李自成的原明将领马科部，本就战意不坚的这些降兵降将又恰逢李自成战败溃退。所以很快马科所部就被张献忠大军击败，马科退守汉中。至此张献忠才算是占据了除石砫（今重庆石柱县）、黎明（今四川汉源县）之外的当时四川的全境。这个事情李自成忙于摆脱追兵、平定各地叛乱、稳固防御所以并没有什么反击举动。
第二阶段，第一阶段的战争之后，于当年十一月张献忠以成都为西京，改元大西，年号天顺正式建立大西朝。在完成各项内部建设后，张献忠于大西天顺元年（公元1645年）正月又亲率大西军主力北上与大顺争夺汉中地区。起先大西军进展顺利，前锋张（李）定国，击败大顺大将韩文占据汉中地区。但随后李自成派遣大顺军名将贺珍率部驰援汉中，迅速击败并生擒献忠义子、大西虎威将军张能第于褒城。借着又两败张（李）定国军，最终迫使张献忠放弃了与大顺军争汉中的计划而回师。此时面对共同的外敌，李自成命令将俘虏的大西人员尽数放回，以跟张献忠重归于好。
顺治三年，清军定鼎北京，已经消灭了李自成的大顺与南明的弘光小朝廷，专心来对付张献忠。清军所向披靡，一路打到汉中，直逼成都。张献忠非常恐慌，忙派部将刘进忠驻兵防守，临行前告诫不要轻易发动攻击。刘进忠到汉中后，看到为清军打先锋的是原李自成的部将马科，便没有放在眼里，于是不顾张献忠的谕令，私下领兵出击，结果大败而归。
张献忠知道后大怒，严旨切责，这圣旨是怎么说的呢？略去一字（实在不雅），原文如下：
奉天承运，皇帝诏曰：咱老子叫你不要往汉中去，你强要往汉中去，如今果然折了许多兵马。驴毬子入*妈的~！钦哉！
清军
不知道他的脾气的人，可能还以为这旨下的何等干净利落。原来张献忠不只没文化（略有文采的语句，他都听不懂），而且疑心甚重。他下旨，有什么讲什么，还怕代写的人不照他的意思写。于是口述一遍，还要人写完再读一遍，非得要人一字一句的照写不可。
跪在地上的刘进忠及文武士民听得目瞪口呆、瞠目结舌，只好叩头领旨。刘进忠心中恐慌，他知道张献忠是*人不眨眼，于是跟心腹一合计，连夜投降了清军。随后，又不断有张献忠手下将领不满或惧怕于他的屠*，叛逃到清军营中。
