拘缨国
拘缨国是蚕的发源地。传说拘缨国遭到敌国侵略，国王承诺谁可以送上敌国首领的首级就把公主许配给他。没想到一匹俊美的白马把首级送了过来。国王见状反悔了，还把白马*了，把马皮挂在城门口。天帝听闻后很生气，为了惩罚言而无信的国王，就把他用白马的皮裹起来变成了一只蚕，以桑叶为食。
小人国
小人国分为靖人国和菌人国。靖人国的人高三四十厘米，菌人国的人只有三四厘米。吃了菌人国的人能记住天下所有东西的名字，所以有许多人来捕食菌人。靖人国的人负责保护菌人国的人，他们穿戴盔甲，与敌人作战，与普通的人类没有两样。
羽民国
羽民国的人都是卵生的，男的生的蛋只能吃不能孵化，女的生的蛋才能生小孩。商代的祖先和周代的祖先都是卵生的。传说，周代始祖的母亲姜嫄不小心踩到了雷神的脚印，回家*了。生出来的是一枚蛋，她把这枚蛋放在野外，被凤凰孵化了。今天我们的晋祠就是为了纪念姜嫄建立的。
鹳头国
鹳头国的人是丹朱的后代，丹朱是尧的儿子，他把王位传给了舜。丹朱怀恨在心，联合三苗族对舜发起了反叛。舜打败他们以后就把他们的后代变成了鹳头人。鹳头国的人擅长捕鱼，他们捕的鱼会被渔人拿走，自己最终一无所获。
厌火国
厌火国的人非常喜欢喷火，以木炭为食。他们吐出来的火会被食火兽吃掉，这只怪兽叫祸斗。厌火国的人两腿交叉，在古代有个叫“交趾”的国家，就是今天的越南。
氐人国
河伯是氐人国的人，他长着人首鱼身。在古代南海有鲛人，鲛人的眼泪会变成珍珠，还会做不会被水浸湿的衣服。河伯的妻子是洛神。
异兽雍和
这个怪兽是扫把星的使者，扫把星要去哪里，会先派他报个信，人们就会用好吃的供奉她。说起扫把星，她可是姜子牙的妻子。姜子牙还没有名气的时候，做什么生意都失败，他妻子离他而去。姜子牙封神的时候为了出口恶气，把妻子封为扫把星。
蜚
蜚在哪里出现哪里就会大旱，发生瘟疫。《春秋》里记载的第一件事，就是鲁国发生了蜚这种灾难。
姑获鸟
姑获鸟穿上羽毛就是鸟，脱去羽毛就变成了一位美女。她怀抱婴儿，只要夜晚听见谁家的小孩哭闹，就会抱走吃掉，小孩都特别怕她。
