唐朝时期，我国云贵地区，存在着有一个强大的国家。他们虽然人口不过一百万，却曾经打败唐朝和吐蕃，鼎盛时的势力范围更是达到越南、缅甸一带，在东南亚称王称霸。与同一时期的唐王朝、回鹘汗国、吐蕃并列为东亚大陆四大强国。这个国家，就是南诏国。
唐初，云南洱海一带有6个大部落，号称“六诏” （在当地语言中“诏”就是君主的意思），即蒙舍诏、蒙禹诏、越析诏、浪穹诏、邓赕诏、施浪诏。蒙舍诏因为在六诏中位置最偏南，又称南诏。
六诏分布图
南诏的祖先是活跃于云贵高原的哀牢人乌蛮部。当时，唐朝和吐蕃都试图将影响力扩展到云南一带。六诏只有在夹缝中求生存。南诏奉行的，是依附唐朝的外交政策。
公元653年，南诏王龙独罗派人到长安进贡，唐高宗于是封他为巍州刺史（今云南巍山县）。
一直以来，统一六诏始终是南诏最大的梦想。公元728年，皮逻阁即位。他攻占了太和城（今大理市南约八公里），实力顿时大增。接着，他重金贿赂了剑南西川节度使王昱，请他为自己在唐玄宗面前说情，作为回报，统一的南诏将继续追随唐朝，共同对付吐蕃。
公元738年，皮罗阁在唐王朝的支持下兼并其余五诏，正式建立了南诏国。
起初，南诏还信守承诺，多次配合唐军进攻吐蕃。唐玄宗见此，就封皮逻阁为云南王。但在公元750年，皮逻阁已死，其子阁逻凤因为被唐朝地方官张虔坨欺压，还恶人先告状，向唐玄宗说阁逻凤要造反。
阁逻凤赶紧派人申辩，但唐玄宗却听信杨国忠的谗言，对此不予理会。阁逻凤愤而起兵，*死了张虔坨。
第二年，鲜于仲通率领的唐朝八万大军南下。阁逻凤赶忙谢罪，表示愿意归还俘虏和占领唐朝的土地。又说，南诏一心向唐，两军一旦交战，得利的一定是吐蕃。
唐军将领不为所动，继续南下。接着，阁逻凤再次派遣使者到军营，警告：再逼我们，我们就投靠吐蕃去！鲜于仲通非但不为所动，还扣押了使者。
唐军南下到了洱海一带，阁逻凤第三次遣使求和。鲜于仲通依旧不为所动，反而做好了消灭南诏的军事部署。
石窟中的皮逻阁形象
恰逢此时，已经接到南诏求援的吐蕃军队连夜南下。西洱河之战中，他们与南诏的军队联合进攻。唐军惨败，损失六万人，主帅鲜于仲通只身而回。
此战，南诏虽然获得胜利，但损失了五万人马，属于惨胜。因此，南诏不得不依附于吐蕃。阁逻凤接受了吐蕃赞普的册封，与吐蕃约为兄弟之国。
话分两头。鲜于仲通逃回长安后，与杨国忠同流合污，竟然将一场大败仗粉饰为一次胜利。唐玄宗听信了二人的说辞，责令杨国忠积极备战，再征南诏。
杨国忠见皇命难违，就在山西、陕西一带招募兵丁。一时间闹得人心惶惶，诗人杜甫的那首《兵车行》就是这段历史的反映。
公元754年，李宓率兵十万再次南征。来到洱海一带时，他采取水陆协同的战术，命令士兵打造战船，阁逻凤得到情报，出其不意的捣毁了唐军造船厂。陆地上的唐军也在南诏、吐蕃联军的包抄下损失惨重，主帅李宓被俘。
战争结束后，阁逻凤特意为唐军战死的将士收尸，建起一座万人冢祭祀。又命人在大理立了一个碑，此碑名“南诏德化碑”，碑文3800字（现存800字），里面列数了张虔坨的六大罪状，表明南诏叛唐是多么不得已。阁逻凤曾指着碑文对臣子说：南诏可能会再次归附大唐，这上面的碑文，记载的就是我的本心。
在与南诏国的战争中，唐朝至少损失了十三万兵力（实际上的损失更大）。边将安禄山得知此事，与史思明在北方发动了叛乱，动地而来的渔阳鼙鼓，惊破了宫廷中的霓裳羽衣曲。唐朝由盛转衰。
南诏却越来越强，不但打过贵州、广西地区，还四次进攻四川，一度占领成都；两次占领交趾，*戮当地军民十五万，还曾打垮骠国（缅甸），称霸东南亚。
南诏重步兵“罗苴子“
公元779年, 阁逻凤病逝。其孙异牟寻继承王位。这一年，南诏联合吐蕃攻唐，结果招致惨败。吐蕃将失败归咎南诏，陈兵边境，声称要武力讨伐。南诏清平官（宰相）郑回力谏南诏王异牟寻复归大唐。异牟寻于是秘密派遣使节入唐谈判。
公元793年，异牟寻之子寻阁公开出现在长安城。这是南诏与唐朝重新结盟的标志性事件。第二年，异牟寻以帮助吐蕃抗击回蕃的名义，用五千士卒，兵不血刃地占领了吐蕃的要塞----神川铁桥。 唐军同时出兵，斩*吐蕃军三万。
此战之后的三十年，南诏重新成为唐朝对抗吐蕃的坚定盟友。
在他们的持续打击下，吐蕃内部矛盾丛生，中枢的权威荡然无存，两王子云丹和约松拥兵对立。
而在这场二百年战争中起了关键砝码作用的南诏国，洞悉唐朝江河日下的国势，同样野心滋生，兴兵反唐。
公元829年，南诏军突袭成都并攻陷，大掠城中珍货、工匠和百姓数万人，扬长而去。3年后， 南诏军队大败骠国，令其臣服自己。
公元859年，南诏王世隆即位，把国号改为“大礼”。 唐懿宗继位后，要求世隆改名，但被拒绝。野心勃勃的世隆，多次出兵侵扰四川、广西、贵州、交趾地区， 掠夺汉人为奴。
公元864年，高骈任安南都护。他在海门（今广西合浦）经过一年的厉兵秣马后，率部众五千深入峰州，反攻南诏军。
两年后，唐军收复交趾，主帅段酋迁及其部属三万人被斩首。世隆不甘失败，亲率五万大军，围攻成都。唐军苦战三日，南诏毫无收获，不得不退军。世隆为泄愤，将俘虏的汉人百姓割去耳鼻。战后，当地居民中刻木为耳鼻的十中有八。
公元873年，世隆率南诏大军再次北上，唐朝急调高骈移镇。南诏军闻之丧胆，纷纷南撤。高骈率步骑五千紧追，在大渡河畔大破南诏军，生擒其部族酋长数十人。世隆遭遇惨败，羞愤地想跳河自*，最终被部将救下。
迫于兵威，世隆急忙送质子入唐，发誓再不反唐。高骈一面上奏朝廷，要求统率西川一举灭南诏国，一面在进军要道上，修复关隘城栅，兴筑要塞，分兵把守，杜绝南诏军再犯的可能。
公元877年，世隆率军攻略黎、雅二州，再遭大败，愤恨而死。南诏国也在多年与唐军的交战中，损失惨重，逐渐走向衰亡。
公元897年，世隆之子隆尧去世。大臣郑买嗣立年幼的舜化贞为王。公元902年，
郑买嗣夺位自立，建立大长和国。南诏国至此灭亡。
太和城遗址
公元929年，赵善政灭大长和国，建立大天兴国。次年，东川节度使杨干贞灭大天兴国，改国号大义宁。公元937年，白族人段思平灭掉了大义宁，正式建立了大理国。
