第一回 灵根育孕源流出 心性修持大道生
傲来国海中有花果山，山项上一仙石孕育出一石猴。石猴在所居涧水源头寻到名为“水帘洞”的石洞，被群猴拥戴为王。又过三五百年，石猴忽为人生无常，不得久寿而悲啼，根据一老猴指点，石猴经南赡训洲到，上，入斜月三星洞，拜见，被收为徒，起名曰。
第二回 悟彻菩提真妙理 断魔归本合元神
悟空从祖师学得长生之道、七十二般变化及“筋斗云”，一日，悟空受众人挑唆，变为松树，引起祖师不快，被逐出洞。回到花果山，与占山妖魔厮斗取胜，带回被掳的众猴与物品。
第三回 四海千山皆拱伏 九幽十类尽除名
悟空使摄法将傲来国库馆里兵器搬进山中，操演群猴。山中妖、兽纷纷拜悟空为尊。悟空向龙王讨得重一万三千五百斤的。在幽冥界勾掉猴属在生死簿上的姓名。龙王和阎王表奏，请伏妖猴。派赴花果山招安悟空。
第四回 官封弼马心何足 名注齐天意未宁
悟空被授以“弼马温”之官，他得知此官为末等职，回花果山，命托塔李天王与其子哪吒太子擒悟空。被悟空打败。金星再次招来悟空。玉帝命造齐天大圣府，让悟空居住。
第五回 乱蟠桃大圣偷丹 反天宫诸神捉怪
悟空管理蟠桃园，吃尽园中大桃。又赴瑶池，喝光仙酒；吃尽葫芦内的金丹。逃回花果山。玉帝令率天兵去捉拿悟空。悟空打退了众天神。
第六回 观音赴会问原因 小圣施威降大圣
南海观音徒弟木叉助天王，被战败。观音又荐二郎神，二郎神与悟空大战，太上老君在天观战，丢下金刚套，击中悟空。众神押其回上界。玉帝传旨处死。
第七回 八卦炉中逃大圣 五行山下定心猿
太上老君将悟空置入炼丹炉烧炼，四十九天后，悟空出来，大闹天宫，玉帝请来如来佛。孙悟空一路筋斗云，跳不出佛掌。如来将五指化为大山，压住悟空。命土地神用铁丸铜汁饲喂悟空。
第八回 我佛造经传极乐 观音奉旨上长安
五百年后，如来佛欲寻一信徒取经，以使佛法永传东土。观音率木叉，带着袈裟、锡杖和金、紧、禁三个箍，驾云前往。一路上收伏沙悟净、猪悟能和小白龙；劝化孙悟空，让他们共保取经人。
附录 陈光蕊赴任逢灾 江流僧复仇报本
陈光蕊喜中状元，招为宰相女婿，被任为江州州主。上任途中被船家刘洪害死，其妻被抢，刘洪冒保赴任。陈被龙王救活，收于龙宫。其妻生子，抛于江中。被金山寺长老所救。起名江流，后又起法名玄奘。长老为其说知身世。玄奘寻见母亲。后径往京师，找外祖诉冤。刘洪被处极刑。陈光蕊还阳。玄奘入洪福寺继续修行。
第九回 袁守诚妙算无私曲 老龙王拙计犯天条
泾河龙王为使袁守诚预卜落空，私改降雨进辰，雨量，又以所占失准捣毁袁守诚卦铺。袁守诚断言龙王因违旨将被唐丞相魏征处斩。并让龙王向唐太宗求生路。太宗梦龙王求情，许之，命魏征入朝随侍，使其不能斩龙。
第十回 二将军宫门镇鬼 唐太宗地府还魂
魏征与太宗对奕时，梦斩老龙。当晚太宗梦龙王索命，自此身心不安而患病。为防鬼祟，他令尉迟恭、秦叔宝夜守宫门。太宗不久亡故，在阴间遇魏征旧友，现为阴间判官的崔珏。崔珏为太宗添寿二十年。还阳途中，太宗被冤鬼纠缠，散金银给众鬼而脱身。
11. 阎王派了判官送唐王直至那超生门后便走了。于是唐太宗还魂后，服了安神定魄之剂，连进了数次粥汤，心神都得到了恢复，被众臣扶入寝室。
第二天，唐太宗派刘全给阎王敬送瓜果，待刘全回到人间后和妻子团聚。唐太宗登朝宣布大赦天下，严禁毁僧谤佛。于是众人推举唐僧主持水陆大会，太宗同意了众人的意愿派选唐僧主持。
12.观音菩萨变成疥癞游僧，将锡杖袈裟献给太宗。太宗将其赐予玄奘。观音上台对玄奘言大乘佛法的妙处，玄奘愿去西天，太宗封其为“御弟圣僧”，赐号为“三藏”。唐僧出关而去。
观音奉佛旨去东土寻取经人，巧遇唐王建水陆大会，内中讲经之人正是玄奘法师。于是故意拿出锦斓袈裟和九环锡杖来卖，要很高的价钱，没人买。后唐王欲买之赠玄奘，而菩萨言说遇到有缘之人，愿意赠送。
13.在前往西天取经的路上，唐僧和两位长行的从者在法门寺里住了下来。法门寺里的长老和这里的和尚们热情的招呼了他们。唐僧在出河州卫的一座山岭上，遇到老虎精，两个随行者全部被魔王剖腹剜心剁碎吃掉，唐僧被一老叟——太白金星救下。
之后唐僧独自牵白马前行，不料又遇猛虎和几条长蛇，幸被镇山太保刘伯钦相救，留在双叉岭住了一夜。唐僧为刘伯钦的父亲超度了亡灵，消了罪业，到长者家去托生。
14.刘伯钦送唐僧到两界山，唐僧救出了孙悟空，师徒别刘伯钦西行。途中寄宿遇见六个山贼，悟空*死六贼，唐僧责怪悟空*人，于是悟空撇下唐僧。
唐僧独自前行遇见菩萨，传授紧箍咒。孙悟空则来到东海，龙王讲述张良与黄石公圯桥进履的故事，于是悟空回转，找到唐僧。唐僧骗其带上咒，控制住悟空并告知其为菩萨教的咒。于是悟空死心跟从唐僧继续上路。
15.师徒二人途径蛇盘山，马匹在行走过程中被鹰愁涧中的小白龙吞食。唐僧见自己的马匹被妖精吞食，十分伤心。于是悟空在岸上脱口大骂，引得小白龙出来，那龙见自己打不过悟空又逃回了水中，不肯再出来。悟空见此很着急，却无计可施，去找观音菩萨。观音告知悟空二人此龙乃是其给唐僧的坐骑。白龙听了变为了白马给唐僧骑座。
16.行到观音禅院，老住持为谋占袈裟，欲纵火烧死唐僧师徒，悟空借来避火罩罩住唐僧，自己在一边鼓风，使火烧净禅院。黑风山的熊精趁火偷走袈裟。悟空上山寻妖索要袈裟。
17.悟空来到黑风山，忽听得芳草坡前有人言语，原来是一条黑汉（黑熊精），左首下是一个道人（狼精），右首下是一个白衣秀士（蛇精），在商量开佛衣会事，遂打死白衣秀士蛇怪，与黑汉熊精相斗。黑熊精不敌，与道士逃走。
悟空在洞外打死一小妖，得到请贴，变为老住持赴会。在与黑熊精交谈间，只见有一个巡山的小妖来报道下请书的小校，被人打死在大路旁边，他绰着经儿变化做金池长老，来骗佛衣也。
因被识破，只好请到南海观音音菩萨处。观音变为道士，劝熊怪服下悟空变的仙丹。悟空在熊精肚内使他痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛门。
18.过了些日子，唐僧二人经过高老庄，得知高太公的不幸遭遇。悟空想会一下这个妖怪。这个妖怪想要独占太公之女。于是，悟空变为太公之女，迷惑妖怪，最终显出原形。妖怪认出悟空，敌不过他。化作一阵狂风而逃，悟空紧跟其后。
19.谁知这妖怪逃回福陵山云栈洞的老巢，入洞取出九齿钉耙和悟空大战，但不是悟空的对手，问悟空为什么多管闲事，悟空自报家门：自己在保护唐僧取经，妖怪忙丢下钉耙，跟悟空去拜见唐僧。
原来这妖怪原是上界天蓬元帅，因为调戏嫦娥被贬下凡间，在云栈洞为妖，后被观音菩萨点化，取名“猪悟能”，要他在此等候，保护唐僧西天取经。唐僧大喜，给他取名“猪八戒”，收他做了二徒弟。
20.唐僧、悟空、八戒三人行至黄风岭时，受到一股妖风的吹袭，随即呈现一名虎妖，施计驾风将唐僧擒至黄风洞府之中，悟空、八戒为先救师父，最先联手除掉了虎前锋。
21.孙悟空与黄风怪大战，黄风怪勉强能与他打成平手，后来孙悟空使了一个分身术来对付他，妖精眼看要败，立刻吹出一阵黄风，把孙悟空的眼睛给弄坏了，孙悟空只得败退。
后来与猪八戒来到一庄院上借宿，得到庄中老者的医治，在第二天早上眼睛就恢复了。原来那老者是伽蓝护法变成的，特地来给孙悟空送药治眼的。
治好眼睛后孙悟空变成了一只蚊子飞到妖精的洞府打探消息，知道了那妖精的黄风只有灵吉菩萨才可以克制住。孙悟空立即去请灵吉菩萨前来帮助。在灵吉菩萨的帮助下，孙悟空收服了妖精，就出了唐僧。
22.流沙河中妖怪径抢唐僧，八戒执九齿钉耙与之河妖三次相斗，均不能取胜，悟空虽智计百出，却也江郎才尽。
悟空去见观音，观音让木叉与悟空同去。木叉叫出妖怪悟净。悟净以颈下骷髅结成法船，渡唐僧过河，共取西经。
23.在过了流沙河之后的一天，师徒四人路过了一户庄院，请求在那里借宿一晚。这家有三个女儿，这家女主人有意把他们几个人招为女婿，就劝说他们，其他人不在意，只有猪八戒心里蠢蠢欲动，晚上其他人都休息了。
猪八戒就去找那家女主人叫丈母娘，但最终却被她的三个女儿戏弄，把他绑在树上吊了一夜。第二天一早才知道原来那是几个菩萨在试探他们，只有猪八戒没有通过考验，有待改过。
24.万寿山庄观中有树结人参果，吃后可长寿不老。观主镇元子命二童子以人参果款待唐僧，唐僧误认人参果为婴儿而未敢食。
悟空偷果三个，与八戒、沙僧分食。八戒嫌少，絮絮叨叨。二童子大骂唐僧。
25.悟空难忍，将树弄倒。二童设计把唐僧师徒锁入正殿。师徒四人夜间逃走。镇元子纵云赶上，用袍袖将唐僧一行全部捉回。夜间师徒四人再次逃出。又被镇元子捉回，还将悟空下锅油炸，却被悟空以石狮变成自身将锅砸穿。
26.镇元子对悟空相逼，悟空为医活果树，拜见观音，观音与悟空同来复活果树。镇元子开人参果会，款待观音、诸仙与唐僧师徒，并与悟空结为兄弟。
27.在深山老林之中，唐僧遣悟空去化斋饭。山中妖精，一变美女，二变老妇，三变老翁，迷惑唐僧，悟空打死妖精，唐僧大怒，逐走悟空。
28.悟空回到花果山，播风扬石，砸死上山捕猴的众猎户。唐僧误入妖穴被擒。八戒、沙僧与老妖黄袍怪在半空中乱*。
29.唐僧在洞内见一妇人，自称是宝象国公主，十三年前被黄袍怪摄来。公主劝老妖放走唐僧。唐僧师徒三人脱离出妖穴，行到宝象，唐僧向国王递上妇人所托书信。国王恳求八戒、沙僧降妖救女，二人应诺，往战黄袍怪，八戒难敌，钻入草丛躲藏。沙僧被黄袍怪擒入洞中。
30.黄袍怪变为一美男子，前往宝象国探望岳丈国王，将唐僧变为猛虎。白龙马变为宫娥，举刀暗算黄袍怪，被打中后腿。八戒要回高老庄，白龙马劝他去找悟空。八戒到了花果山，请悟空去救唐僧。却被悟空拒绝，八戒下山大骂，被众猴捉回。
第三十一回 猪八戒义激猴王 孙行者智降九怪
八戒用激将法使悟空当下随他前来，悟空变成公主痛哭，吞下黄袍怪的内丹舍利，现出本象，一路棍棒打得妖怪无影无踪。悟空去天界查访，众星官念动咒语，将那私自下凡作怪的奎木狼收回。悟空将公主带回国，并使唐僧恢复原身。
第三十二回 平顶山功曹传信 莲花洞木母逢灾
行至一山，悟空听说有妖，撺掇师父让八戒去巡山。八戒懒，想睡觉，一会儿编谎骗人，但被变成虫的悟空一一得知，当面戳穿其谎言。八戒只得再去探路。两妖之一的银角大王率众妖捉住八戒。
第三十三回 外道迷真性 天神助本心
猪八戒被小妖们捉住送进了洞里，金角大王让银角大王把孙悟空捉住，银角大王变成了一个老道士，悟空早识破了，但还是答应唐僧背着老道士，他搬来了几座大山将悟空压在了下边，把唐僧、沙僧捉了回莲花洞。金角大王不放心，便派了两个小妖拿了紫金葫芦和玉净瓶去捉被压在山下的孙悟空。
第三十四回 魔王巧算困心猿 大圣腾那骗宝贝
孙悟空经过哪吒的帮助骗了两个小妖，拿到了宝贝，后来小妖去见了金角银角，发现这葫芦是假的。其后悟空又跟随小妖去拿幌金绳，在半路上骗到了地址，并打死了他们和老妖，而自己拿到了幌金绳，变成老母亲的样子，又去了莲花洞。
悟空变成老妖的样子进洞，被吊起的八戒识出，走了风声。银角大王与悟空大战，悟空不会使用幌金绳，被银角大王反绑住，悟空锉断绳子脱身，又变成小妖偷走幌金绳。银角大王用葫芦装了悟空。悟空骗魔开启葫芦，乘机逃出，再潜入洞，偷得葫芦。
第三十五回 外道施威欺正性 心猿获宝伏邪魔
银角大王被悟空用葫芦装住，顷刻间便化为水。金角大王用扇子扇出烈火败悟空。悟空钻入洞内，窃得净瓶和扇子。将金角大王装入净瓶，太上老君说受观音之托，让二童子化为两位妖魔考验唐僧师徒。二童子复活归天。
