自从上次成功骗了乌鸦之后，狐狸对自己的骗术越来越有信心，又骗了很多小动物。
这一天，乌鸦又看见狐狸在周围活动。它想起上一次狐狸对它的教训，便想了一个计划。乌鸦找来一块儿石头，上面画出肉的纹路，做了一块儿以假乱真的“肉”。 它想：狐狸一会儿肯定上当。走着瞧！
狐狸来到了乌鸦的住所，看到乌鸦嘴里叼着一块肉，以为那真的是一块儿味道鲜美的肉。它想：我运气实在太好了，让我再骗一次这只蠢乌鸦吧！于是，它来到了乌鸦面前，和上次一样恭敬地对乌鸦说：“乌鸦老弟，你上次唱歌真好听，我也没听够，你再唱一次吧。”乌鸦听了，装作很开心的样子，便放声唱起来。那块儿以假乱真的肉自然就掉了下来。狐狸赶紧扑上去大咬一口，结果它的牙被硌掉了几个，疼得它直打滚儿，血流满地。
狐狸的脸肿得青一块儿紫一块儿，越想越生气，非要和乌鸦一起找老虎大王评理。见到老虎，狐狸恶人先告状：“老虎法官，乌鸦用石头做的肉来骗我，硌掉了我好几颗牙呢，必须让它赔偿我。顺便给我几块肉。”一旁的乌鸦生气地说：“明明是你想骗我才落得如此下场，不然我怎么可能会拿假肉来骗你呢？”“狐狸，你有证据吗？”老虎大王反问道。狐狸张开它的大嘴巴说：“被硌掉的牙齿就是证据。”“那乌鸦你有证据或证人吗？”“老虎法官，我有，那些被狐狸骗过的所有小动物都是证人。”
在乌鸦的召唤下，那些被狐狸骗过的小动物如潮水一样来到老虎法官面前。小蛇说：“最近，狐狸骗了很多妈妈送我的毛巾。”小兔子说：“对，我的胡萝卜也被狐狸骗了好几根呢。”小刺猬、小熊、小鳄鱼、小长颈鹿都纷纷在老虎法官面前为乌鸦作证，并讲述了狐狸的罪行。老虎法官最后宣判，因狐狸欺骗了许多小动物，被老虎法官赶出森林。
狐狸独自走在路上，又冷又饿，心想：要是当初我找份正经工作，不欺骗小动物们，自食其力，就不会落得如此的下场啊！
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