一、乳制品行业概念及定义
乳制品制造是指以生鲜牛(羊)乳及其制品为主要原料,经加工制成的液体乳及固体乳(乳粉、炼乳、乳脂肪、干酪等)制品的生产活动;不包括含乳饮料和植物蛋白饮料生产活动。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》,中国把乳制品制造归入食品制造业。
二、乳制品行业主要产品分类
行业产品主要包括两大类,分别为液体乳和乳制品。
图表:乳制品产品分类
数据来源:中研普华产业研究院
第二节 乳制品行业产业链分析
一、乳制品行业所处产业链简介
乳制品相关产业较多,涵盖饲料加工、奶牛养殖、乳制品加工、终端销售等多个环节。原料奶鲜活易腐,需要及时冷却、收集、储运和加工,因此,奶业产业链各环节之间联系紧密,是一体化程度要求很高的产业。同时乳制品行业产业链从第一产业(农牧业)朝第二产业(食品加工业)和第三产业(分销、物流)纵向延伸,其链条长、环节多,任何一个环节出现问题,都会影响整体供应链的质量安全,并最终影响到消费者的安全。
图表:乳制品行业产业链示意图
数据来源:中研普华数据库
二、乳制品行业产业链上游分析
1、乳制品产品成本构成
图表:乳制品成本构成结构
数据来源:中研普华数据库
2、奶牛养殖行业发展状况及影响
奶牛养殖
在奶牛养殖环节,中国不断加大对奶业的扶持力度,实施了奶牛良种补贴、标准化规模养殖、振兴奶业苜蓿发展行动等一系列政策措施,促使奶业发展从数量扩张向质量效益提升转变,从传统奶业向现代奶业转变,奶业生产水平和奶源质量不断提高。在收购和运输环节,全面开展奶站清理整顿,严格准入管理,坚决取缔不合格奶站,奶站数量从2008年的2万多个减少到8500个,奶站的基础设施、机械设备、检测手段和人员素质水平显著提升。生鲜乳运输车全部实现专车专用,持证运输。在乳品加工环节,落实《乳制品工业产业政策》,对乳制品及婴幼儿奶粉企业生产许可进行重新审核,淘汰了一批奶源无保障、生产技术落后的企业,大力推进婴幼儿配方奶粉企业兼并*,优化产业结构,有力保障了乳品质量安全。
奶牛养殖规模化、标准化、机械化、组织化水平不断提高,2015年存栏100头以上奶牛的规模养殖比重达到48.3%,比2008年提高了28.8个百分点,规模养殖场100%实现机械化挤奶;奶农专业合作社超过1.5万个,是2008年的7倍多。
截至2016年6月末,全国十个牛奶主产省区原料奶平均价格回落至3.42元/千克,进入2016年以来,持续弱势下行。
5月以来,豆粕现货价格强势上涨,玉米价格也有所回升,奶牛养殖成本上涨。据估算,目前,全国泌乳奶牛平均收益不足4.5元/日,陕西、河北、山东等地出现亏损的奶农不在少数。