第二十六回 悟空为医活果树，拜见观音，观音与悟空同来，复活果树。镇元子开人参果会，款待观音、诸仙与唐僧师徒，并与悟空结为兄弟。
第二十七回 唐僧遣悟空去化斋饭。山中妖精，一变美女，二变老妇，三变老翁，迷惑唐僧，悟空打死妖精，唐僧大怒，逐走悟空。
第二十八回 悟空回到花果山，播风扬石，砸死上山捕猴的众猎户。 唐僧误入妖穴被擒。八戒、沙僧与与老妖黄袍怪在半空中乱*。
第二十九回 唐僧在洞内见一妇人，自称是宝象国公主，十三年前被黄袍怪掠来。公主劝老妖释放唐僧。行到宝象国，唐僧向国王递上妇人所托书信。国王恳求八戒、沙僧降妖救女，二人应诺，往战黄袍怪，八戒难敌，钻入草丛躲藏。沙僧被黄袍怪擒入洞中。
