灵帝死，大将军何进扶立少帝，诏外兵入京，诛*宦官。宦官*死何进，袁绍等尽灭宦官。董卓趁机拥兵入京，废少帝，立献帝，把持朝政。曹操谋刺董卓不成，逃到陈留，发矫诏联合诸侯共讨董卓。关、张加人联军，关羽温酒斩华雄，三人又合力击败董卓骁将吕布，董卓逼献帝迁都长安，火焚洛阳，曹操率兵追击，中伏兵败，诸侯各怀异心，联军随之分散，彼此攻伐。
董卓在长安愈益骄横暴虐，司徒王允巧设连环计，先将府中歌女貂蝉许嫁吕布，后又献与董卓，离间二人。吕布与王允合谋*死董卓，但被董卓余党李傕、郭汜等击败；王允被*，李、郭执掌大权。
故事描述东汉末年，黄巾起义，天下大乱，诸侯割据。董卓废少帝，拥立献帝，独掌朝政。曹操与各路诸侯会师讨伐董卓，《三国演义》剧照后董卓被吕布所*。曹操趁势迎献帝迁都许昌，挟天子以令诸侯。官渡一战曹操大败袁绍，统一了北方。
几经周折的刘备，三顾草芦终得诸葛亮出山相助，遂联合东吴孙权，赤壁一战大败曹操，形成了三分天下之局面。后来孙权为夺回荆州，与曹操结盟。刘备难敌孙曹联军，关羽张飞亦相继战死，刘备病逝白帝城，临终托孤于诸葛亮。诸葛亮六出祈山欲收复中原，惜最后病殁五丈原。后主软弱无能，终为司马氏所灭。魏自曹睿死后，政权落入司马氏手，司马炎废魏帝自立，建立晋朝。280年，西晋灭吴，三国归于一统。
