男友小江比二毛高出半个头，两人手挽着手走过来，和大街上的情侣没有两样，谈恋爱后的二毛，也变得越来越温柔。
不过，二毛此次的蜕变还不止如此，重新回来的他又回到了夜场中，导演贾玉川也开始又一次地跟随拍摄。
晚上演出时，贾玉川发现，以前一个团队演出时，还会有些不自然的二毛，现在宛如一个大明星。
站在舞台上，他说自己是从泰国来的，挺直腰板说着粤语，他的一举一动和他的装束都是神采奕奕的，与当初落荒而逃的二毛判若两人。
看着这样的二毛不难理解，从小无依无靠的他，极度渴望被人呵护，可是农村没有能够接受他的地方。
他渴望通过金钱来改变自己的身份和命运，唯一能够实现的就是“变性人”的身份。
他跨出了许多人不敢跨越的鸿沟，一夜之间，爱情、事业、金钱，二毛全部都有了，这是他人生中最高光的时刻。
可是人生总是非常的残酷，你永远不知道下一秒，又将要面临怎样的磨难。
二毛一直渴望能够快速地拥有一笔钱支持他做变形手术，然后成家，而这笔手术的费用预计需要十几万，为了排解心中抑郁，他开始打牌，经常输掉不少钱。
为了找到一个强有力的肩膀，他一直催促男友找到一个赞助商，他想要和金星一样，他想要出唱片，先要上同一首歌。
为了讨好二毛，小江找到以前工作时的老板，他们想要让林老板捐赠5万块钱，当天三人相谈得非常愉快，天真的二毛以为自己的梦想终于要实现了。
可是后来什么都没有发生，因为这个林老板是假的，他只是一个爱说大话的小老板。
一次的失败并没有让二毛就此放弃，他开始自己找经纪公司，终于功夫不负有心人，一家经纪公司答应为他拍电影，但是这家公司敲诈了二毛一笔打钱后，不知所踪。
找来找去，二毛的演艺事业渐渐荒废，他和小江的感情也走到了尽头，小江终于抛弃他转身离开。
二毛开始到处买醉，生活变得浑浑噩噩，他想要得到关爱，奈何一个二个统统离他而去，从此，二毛开始自暴自弃，生活全然失去了往日的风光。
042008年，二毛接到继父的电话，对方说家中的宅基地无人看守，再不回来就要被别人占了去。
二毛告知导演家中情况，要回去一段时间，导演也希望这一次，这一次二毛可以有个新的开始，却没想情况更加糟糕。
当导演拍着二毛回家时，身边又多出一个男孩，这是二毛的新男友小龙，他是一个广西人，只有18岁。
小龙的人生也非常的坎坷，母亲在生下5个男孩后跑掉了，父亲带着他们长大，大哥偷偷染上恶习，经常在借钱，并将欠下的债记到小龙的名下，最后一家人在家乡呆不下去了，只能来到深圳。
刚开始，小龙大哥以为二毛非常的有钱，带着他准备狠狠敲诈二毛一笔，结果二毛将自己的故事交给小龙，小龙很受触动，他第一见到比自己更惨的人。
