七十六回：悟空在狮驼岭老魔肚内对其折磨，老魔答应放行。大魔、二魔先后被悟空打服气，欲送唐僧过关，三魔不许。三个魔头假意送唐僧过关，西进四百里，至狮驼城池，三个魔头凶相毕露，又将唐僧掳至城内。
七十七回：悟空八戒沙僧三战三个魔头，八戒沙僧被掳。欲将唐僧等三人蒸食，悟空请来龙王降温。悟空解救唐僧等不成，唐僧被锁在锦香亭柜中。悟空请如来，如来派阿傩、迦叶分请文殊普贤，乃老魔二怪之主，如来亲来降三怪，三怪是大鹏，是如来名义上的舅舅。文殊普贤收青狮白象，如来收大鹏。唐僧等吃饭走人。
如来和大鹏
文殊普贤及坐骑
七十八回：西行数月，时值冬天，至比丘国，又叫小子城。三年前，道人携小女子进献国王，号美后，道人为国丈。遂国王体弱，国丈海外求方，须一千一百一十一个小儿心肝作药。国内遂有鹅笼小儿，悟空吩咐众神将众小儿解救。唐僧见比丘国王，国丈与唐僧论道。
鹅笼小儿失踪后，国丈告国王，唐僧肉更佳，悟空变作唐僧见国王。
七十九回：悟空见国王，国王求唐僧心肝，悟空剖腹，众多心从肚内出来。悟空遂与国丈大战，二十余合，国丈败走。
悟空唤出土地，道出怪居城南七十里柳林坡清华庄。悟空左三圈右三圈，找到清华仙府，待要灭妖，南极仙翁到来解救。怪乃仙翁白鹿，八戒打死白面狐狸精。仙翁同回比丘国，国王宴请。
《西游记》剧照：白鹿精和白面狐狸
《西游记》剧照：南极仙翁
八十回：西行多时，又过了冬残春尽，遇一高山，至黑松林。悟空去取水，从空中看到唐僧处祥云缥缈、瑞霭氤氲。唐僧独坐，遇落难小女子，唐僧欲救，悟空阻止不成，小女子与四人同行，至一破败古刹，内有众僧，古刹后乃“镇海禅林寺”。
