这时，区小队、马家河民兵也闻讯赶来支援。原来在山田偷袭高家庄时，西平据点的敌人也包围了赵庄。区长平原叔命令区小队采用麻雀战术*扰敌人。民兵们四处吹响号角，在铁皮桶里放鞭炮模拟机枪射击，放二踢脚模拟榴弹。别看这些办法土，却把敌人搞得懵头转向，惶惶不安。
传宝隐蔽在村舍里，看见山田在屋顶上四处观察，于是一枪打过去。子弹击中了山田的屁股，惊慌的鬼子兵四处扫射。传宝又一冷枪打倒一个鬼子。山田无法应付这四面惊扰的状况了，虽然嘴上还很硬，但还是就坡下驴，听了汤司令的建议后撤兵。
传宝看着遭洗劫的村庄，有些沮丧。区长平原叔和他到古树下谈心。“打仗，这没什么，不会慢慢学嘛。”高传宝认真阅读《论持久战》后，明白了一个道理——保存自己的目的，在于消灭敌人；而消灭敌人，又是保存自己最有效的手段。
“这就是说呀，光想法藏，不想法打，那是藏不住的。光藏不打，结果是呢，光挨打。”于是大家开始琢磨着把单纯隐蔽的地道，变成既能防水、防毒、防挖、防钻、防火，又能转移、射击的战斗地道。要打了好藏，藏了又好打；地上打和地下藏，必须结合起来。
这时影片中响起了歌曲：“太阳出来照四方……哪怕敌人逞凶狂。咱们摆下了天罗地网哎，要把那些强盗豺狼全都埋葬，全都埋葬。把它们全埋葬！”
这首《*的话儿记心上》，曾被很多人误以为是《地道战》的主题歌。曲调、歌词看似简单，却很有韵味，朗朗上口，属于经典。
转眼过了冬天，又到春耕。区长告诉传宝他们：军分区首长要派大量的武工队回来。于是大家都天天盼着武工队快点来。
这天，六个人骑车来到高家庄，自称是八路军武工队，还拿出了一封盖有军分区大印，写有军分区司令员、政委名字的介绍信。传宝先是很奇怪区长怎么没事先通知自己，然后又发现这些人窝窝头没吃几口，鸡蛋却被吃了个精光。“他们不像是自己人。”他借倒水的机会拿起对方的步枪，结果对方非常紧张。
原来这些家伙是汉奸孙进财一伙，奉汤丙会之命，冒充武工队来摸高家庄的地道，大队敌人过个把钟头就到。有民兵报告敌人来后，孙进财假装为了不给村子惹祸，不让集合民兵，坚持要钻地道。传宝将计就计，带着两个汉奸下了地道。
利用地道里的翻口盖板，传宝分隔开两个汉奸。关起门来打狗，堵住笼子抓鸡，这就是地道翻口的作用。然后他在掩体里扎死一个敌人，用陷阱消灭另一个。上面的房子里，假武工队也被崔连长带着真武工队缴械。
