唐僧从五指山将孙悟空救出来，悟空也护着唐僧前去西天。来到小树林里他们遇到了一群土匪，土匪头子很凶悍，向他们讨要买路财，不然不给过。唐僧想要感化他们，想要循循善诱跟他们讲道理，但是悟空看唐僧这么婆妈忍不了了，压了五百年刚好松松筋骨。
孙悟空从耳朵里掏出金箍棒，挥了几圈，金箍棒慢慢变长变大了，待在耳朵里五百年没出来都快生锈了。悟空痛扁这一群土匪，凡胎肉体哪是悟空的对手，全部被送去阎王那里。唐僧过来很是失望，怎么可以随便*手。孙悟空也不理解唐僧，吵架之后悟空就要散伙护送。你已经忍气吞声，打几个小毛贼，还要被你骂。
随即召唤筋斗云，孙悟空踩上筋斗云就要飞回花果山做他的山大王去了。唐僧无奈只能拿出*手锏，唐僧从他的怀里掏出了一个金箍圈，观音给自己为了约束徒弟用的。唐僧冲孙悟空丢过去直接戴在悟空头上。
悟空还在好奇是什么东西，唐僧已经念起小作文了，悟空顿时头疼欲裂。从筋斗云上面掉了下来，悟空询问唐僧这是什么宝物，唐僧念小作文展示给他看。悟空疼的捂住头一下变老实了，以后只能乖乖听话，捡起地上的棒子陪同唐僧继续赶路。
悟空还想拿棒子偷袭，唐僧自信念小作文，孙悟空难受的不行，哭喊着让唐僧当老大，自己做小弟就行。唐僧师徒来到一处海边，突然风云变幻，电闪雷鸣。二人还在奇怪这个现象，突然发现海水正在涌动，水里好像有什么东西钻了出来，原来是一条龙把马给吃掉了。悟空生气了，直接从山崖跳下去。
在洞穴里，孙悟空看到了那条白龙，直接跟他打起来。悟空用金箍棒戳着龙头让他归还马匹。白龙解释说已经吃掉了吐不出来。孙悟空抱怨没马匹，要让唐僧走着去西天取经吗？白龙听到佛经人知道他要等的人也到了。随即孙悟空冲出水面，把唐僧吓了一跳，而跟着悟空一起出来的还有一匹白马。这白马就是那条白龙，幻化也是观音指点，再次等候有缘人。
就这样取经天团又增加了一名成员，两人一马又开始上路了。接下来的妖怪让悟空看到了亲戚般的感觉。
